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S&P500 동일비중가중방식 ETF - Invesco RSP , TIGER 미국S&P500동일가중 ETF 최근 성과 비교
S&P 500 Equal Weight Index 지수는 S&P500 기업을 동일 비중으로 포트폴리오를 구성하였을 때 주가 지수를 나타내는 지수입니다. S&P 500 Equal Weight Index를 추종하는 대표적인 ETF로는 Invesco S&P500 Equal Weight ETF(티커 : RSP) 가 있습니다.
반면, S&P500에 포함된 기업을 시가총액 기준으로 구성된 ETF에는 SPY, VOO 등이 있습니다.
국내에 상장된 S&P500 동일 비중 가중 방식으로 상장된 ETF로는 TIGER 미국S&P500동일가중 ETF로 2024년 7월 23일에 상장되었습니다.
장점으로는
분산투자 효과 : 시가총액 가중 방식에 비해 개별 종목 및 섹터 집중 위험 감소
리밸런싱 효과 : 정기적인 리밸런싱을 통해 고평가된 종목을 매도하고 저평가된 종목을 매수하는 효과
중소형주 투자 : 대형주 편중을 줄이고 중소형 기업에 대한 노출로 중소형주 투자 증가하는 효과
입니다.
최근 금리인하 시점을 앞두고 S&P500 동일 비중 가중 방식이 어떠한 성과를 내고 있는지, 단기적 또는 중장기적으로 투자가치가 있는지 알아보도록 하겠습니다.
뉴욕증시 3대 지수 vs 러셀200 vs S&P500 동일가중 비교
✅ 최근 5일 주가 지수 비교
뉴욕증시 3대 지수 대비 러셀2000, S&P 500 Equal Weight Index 더 좋은 성과를 보임
▶ 최근 5일간 S&P500 -0.13%
▶ 최근 5일간 나스닥 -1.56%
▶ 최근 5일간 다우존스 +1.06%
▶ 최근 5일간 러셀2000 +1.63%
▶ 최근 5일간 S&P500 동일 가중 지수 +1.36%
✅ 2024년 YTD 주가 지수 비교
뉴욕증시 S&P500, 나스닥 지수 대비 러셀2000, S&P 500 Equal Weight Index 더 낮은 성과를 보임
▶ 최근 5일간 S&P500 +17.90%
▶ 최근 5일간 나스닥 +18.63%
▶ 최근 5일간 다우존스 +9.60%
▶ 최근 5일간 러셀2000 +9.45%
▶ 최근 5일간 S&P500 동일 가중 지수 +10.33%
✅ 최근 1년간 주가 지수 비교
뉴욕증시 S&P500, 나스닥 지수 대비 러셀2000, S&P 500 Equal Weight Index 더 낮은 성과를 보임
▶ 최근 5일간 S&P500 +23.86%
▶ 최근 5일간 나스닥 +24.95%
▶ 최근 5일간 다우존스 +18.47%
▶ 최근 5일간 러셀2000 +15.75%
▶ 최근 5일간 S&P500 동일 가중 지수 +15.85%
투자 전략
✅ 단기적 전략(6개월 ~ 1년)
▶ 지난 기간 빅테크 기업의 주가 지수는 M7 기업을 위주로 상승
▶ 상대적으로 중소형주는 주가 상승에서 제외되었음
▶ 미연준의 첫 금리 인하 시점은 9월 18일 FOMC로 예상하고 있음
▶ 금리 인하 시점을 대비하여 일부 포트폴리오에 편입 추천
✅ 중장기적 전략(1년 이상 )
▶ 세상을 바꾸는 기술 기업(AI) 및 빅테크 기업의 주가 하락은 분할 매수 기회로 활용
TIGER미국S&P500동일가중 ETF 기본 설명
✅ 상품개요
▶ 상장일 2024.07.23
▶ 환헤지 미실시
▶ 총보수 0.20%
✅ 포트폴리오
▶ 각 종목별 0.2% 내외 편입으로 다양한 업종 및 기업에 분산투자 효과
✅ 금리 인하 사이클 투자 성과 비교
▶ S&P500 시가총액 가중방식, S&P500 동일비중 가중방식 금리인하 시점 이후 1년간 성과 비교
TIGER미국S&P500동일가중 ETF 상장 후 주가 추이
✅ 주가 추이
▶ 1만원에 상장 후, 최저 9,170원 저점 기록
▶ 최근 9,885원 회복
✅ 국내상장 러셀2000 ETF 와 성과 비교
▶ KODEX러셀2000(H) : 최근 1개월 -1.43%
▶ TIGER미국S&P500동일가중 : 최근 1개월 -0.70%
이상 S&P500 동일가중방식ETF-TIGER미국S&P500동일가중 성과 비교관련 포스팅입니다. 도움이 되셨다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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