LG CNS IPO 일정 및 동종업계 삼성SDS 투자정보

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LG CNS IPO 일정 및 동종업계 삼성SDS 투자정보

올해 첫 유가증권시장 기업공개(IPO) 신호탄을 쏘아올릴 LG CNS가 9일 기자간담회를 통해 이같이 증시 출사표를 던졌다.

LG CNS는 LG그룹 정보기술(IT) 서비스 계열사로, 이번에 공모하는 자금만 희망 공모가 상단 기준 2조원에 육박한다.

상장 후 예상 시가총액도 6조원 수준이다. 이달 9~15일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 다음 같은 달 21~22일 일반청약을 받는다. LG CNS가 공모 흥행을 자신하는 배경에는 외국인 투자심리가 있다.

> IPO 간담회 주요 내용

✅ 간담회 주요 내용

▶ 현신균 대표를 비롯한 주요 LG CNS 경영진은 간담회 전날까지 홍콩과 싱가포르 등지에서 약 50곳의 해외 기관 투자자를 만났다.

▶ 현 대표는 "정치 상황에 대한 질문이 많지는 않았고 관련 우려가 많이 수그러들고 있다는 느낌을 받았다"며 "많은 투자자가 출자 의향을 밝혀오고 있는 상황"이라고 전했다.

▶ LG CNS는 2021년부터 2023년까지 연평균 매출 성장률 16.3%를 기록했다. 이 기간 전통 시스템통합(SI) 사업 부문에서는 매출 성장률이 5.2%에 그쳤지만, 클라우드·인공지능(AI)과 스마트엔지니어링이 각각 24.2%, 15.4%의 오름세를 보이며 성장세를 견인했다. LG CNS는 직접 거대언어모델(LLM)을 개발하지는 않지만 기업들의 맞춤형 AI 도입을 돕는 사업을 영위한다.

▶ 향후 해외 사업 확장을 통해 견고한 성장성을 이어간다는 목표다. LG CNS에 따르면 연 매출의 20% 이상이 해외 기업과 정부에서 발생하고 있다.

▶ 콜롬비아 보고타에 교통 시스템을 제공하고 그리스 아테네에 IT 시스템을 구축한 점이 대표적이다. 인도네시아 재계 3위 그룹으로 꼽히는 시나르마스와 합작법인을 설립하는가 하면, 싱가포르와 일본에서도 금융 디지털전환(DX) 사업을 수행하고 있다.

✅ LG CNS가 이번에 공모하는 1937만7190주 가운데 50%는 구주 매출이다.

▶ 공모자금 가운데 회사에 유입되는 금액은 상단 기준 약 6000억원이다.

▶ 이 가운데 상당 부분을 스마트엔지니어링 사업 확장을 위한 투자와 금융·공공 디지털전환 기업 인수 등에 활용할 예정이다.

▶ 현 대표는 "당장 밝히기는 어렵지만 구체적으로 진행되는 사안이 있다"며 "가까운 시일 내에 깜짝 뉴스가 있을 수 있다"고 귀띔했다.

▶구주 매출에 따른 주가 하락 우려를 불식하기 위해 주주환원 확대도 예고했다. 이현규 LG CNS 최고재무책임자(CFO)는 "평균 배당성향을 40% 수준으로 유지해왔는데, IPO 이후에는 이를 더 높게 가져가려고 계획하고 있다"고 말했다. 당장 내부 구성원 반응부터 긍정적인 것으로 전해진다. LG CNS에 따르면 현재 진행 중인 우리사주조합 청약은 약 92%의 높은 참여율을 보이고 있다.

▶ 현 대표는 "현재 공모가 기준 주가수익비율(PER)이 13~15배 수준인데, 향후 22~25배로 높일 수 있다고 생각한다"며 "당기순이익도 5년간 매년 10% 성장이 있을 것으로 생각한다"고 강조했다.