LG CNS, 코스피 상장 위한 증권신고서 제출 … 내년 2월 상장 목표

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LG그룹 IT서비스 자회사 LG CNS가 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입한다. 내년 2월 유가증권시장(코스피) 입성을 목표로 하고 있다.

내년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자 대상 수요예측을 받은 다음, 같은 달 21~22일 이틀간 일반 청약을 받을 예정이다.

상장 대표 주관사는 KB증권·뱅크오브아메리카(BoA)·모건스탠리, 공동주관사는 미래에셋증권·대신증권·신한투자증권·JP모건 4개사다.

✅ 공모가는 5만3700 ~ 6만1900원

▶ LG CNS는 이번 상장에서 총 1937만7190주를 공모한다. 희망 공모가 범위는 5만3700~6만1900원이다. 예상 시가총액은 5조2027억~6조원 수준이다.

▶ 주관사단은 기업가치 산정을 위해 PER(주가수익비율) 상대가치법을 적용했다.

▶ 올 3분기 기준 최근 4개분기(LTM) 지배주주 순이익(약 3837억원)에 비교기업인 삼성SDS(15.6배)·현대오토에버(24.7배)·NTT 데이터그룹(27.4배) 평균 PER 22.6배를 적용했다. 할인율은 39.9~30.7% 수준이다.

▶ LG CNS는 이번 공모를 통해 각각 50%씩 신주모집(968만8595주)과 구주매출(968만8595주)을 병행한다.

✅ 구주매출 물량

▶ 구주매출 물량은 공모 전 지분 35%(3051만9074주)를 보유하고 있던 맥쿼리PE가 보유한 물량 가운데 약 31.7%에 해당한다. 맥쿼리PE는 나머지 물량(공모후 지분율 21.5%)에 대해선 상장일로부터 6개월 자발적 매각제한을 걸었다.

▶최대주주인 ㈜LG(공모후 지분율 44.96%), 구광모 회장(공모 후 지분율 1%) 등도 상장일로부터 6개월 매각제한이 걸려있다. 이에 따른 상장 후 유통가능물량은 상장예정주식수(9688만5948주) 가운데 약 28.49% 수준이다.

✅ 장외 거래에서 11만7000원 거래

▶ 12월 6일기준 38커뮤니케이션에 따르면 엘지씨엔에스는 장외 거래에서 117,000원에 거래되고 있다

▶ 공모가 6만원에 결정될 경우 12만원 정도에 매도가 가능하여, 내년 1월 중순말 공모주 청약시 큰 흥행이 예고된다.

이상 LG CNS, 코스피 상장 위한 증권신고서 제출 … 내년 2월 상장 목표 관련 포스팅입니다. 도움이 되셨다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.

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