AI소프트웨어 실적이 말해주는 AI 업종 지속 투자 필요성

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AI소프트웨어 실적이 말해주는 AI 업종 지속 투자 필요성

12월 첫째주에 실적을 공개한 세일스포스(10.99%), 마벨테크놀리지(23.19%), 옥타(5.38%), 퓨어스토리지(22.06%) 등이 모두 강력한 3분기 실적이나 가이던스를 내놓으면서 개장 전 거래부터 두 자릿수 이상 폭등세를 보였습니다. 이는 기술주 전반에 힘을 불어넣었습니다. 이들은 모두 AI와 관련된 주식들입니다.

세일즈포스

✅ 세일즈포스 3분기 실적

▶ 재무 실적

세일즈포스는 3분기 주당순이익(EPS)이 2.41달러로 월가 추정치(2.44달러)를 소폭 하회하였으나, 목표주가 상향이 쏟아졌습니다. 매출은 예상을 웃돌았고, 회사는 이번 회계연도 매출 가이던스를 높였습니다.

▶ AI 관련 서비스

세일스포스는 지난 10월 에이전트포스(Agentforce)라는 AI 기능을 선보였는데요. 챗봇과 유사한 것으로 고객은 이를 통해 영업, 마케팅, 전자상거래 등을 쉽게 처리할 수 있습니다.

▶ 마크 베니오프 CEO

세일스포스 플랫폼에 내장된 에이전트포스가 산업의 운영 방식을 변화시키고 있다고 자랑했습니다.

▶ JP모건(비중확대, 목표가 380달러)은 "에이전트포스에 대한 설명은 높은 기대조차 넘어섰다. 에이전트포스가 성장 내러티브를 되살리고 매출 파이프라인을 추가함에 따라 투자자들은 강력한 4분기와 2026 회계연도 성장 재가속화를 예상해야 한다"라고 밝혔습니다.

마벨테크놀러지

✅ 마벨테크놀러지 3분기 실적

▶ 재무 실적

반도체 회사인 마벨은 3분기 실적이 월가 기대를 넘었고 4분기 매출이 전분기 대비 19% 증가할 것으로 예상했습니다.

그러면서 "이러한 강력한 실적과 전망은 주로 현재 양산 중인 맞춤형 AI 반도체 프로그램 때문에 주도되고 있다"라고 밝혔습니다.

▶ 레이몬드제임스(비중확대, 목표주가 120달러)

"AI 관련 매출을 20억 달러 이상(매출의 35%)으로 추정한다. 이는 회사 측이 이전에 제시한 15억 달러보다 훨씬 많다. 경영진은 특히 아마존웹서비스(AWS)의 AI 칩 사업 참여가 여러 세대로 이어질 것이라고 강조했고, 장기적으로 400억 달러 이상으로 추정되는 맞춤형 AI 칩 시장에서 20% 이상의 시장점유율을 달성할 수 있다고 확신하는 듯했다"라고 분석했습니다.

월가 시장 반응

✅ 시장 반응

▶ 클라우드 소프트웨어 업체인 옥타(OKTA)는 연간 실적 가이던스를 상향 조정했고, 클라우드 스토리지 업체인 퓨어스토리지(PSTG)도 예상치를 뛰어넘는 분기 매출과 가이던스를 내놓았습니다.

▶ 세일스포스 등은 AI가 실적 모멘텀이 되고 있다고 언급했습니다. 이는 AI 관련 주식에 긍정적 소식으로 작용했습니다. 엔비디아(3.48%)는 개장 초부터 1% 넘는 상승세로 출발했습니다.

▶ 아마존(2.21%)도 마찬가지고요. 아마존은 어제 자체 AI 칩인 트레이니엄2 칩을 사용한 AI 슈퍼컴퓨터에 대한 계획을 발표했죠. 아마존의 애덤 셀립스키 CEO는 "우리는 자체 칩을 가질 수 있고 파트너(엔비디아)도 성공할 수 있다는 것을 18년 이상 증명했다. 전체 시장의 파이가 커지고 있고, 모든 이에게 많은 기회가 있다. 둘 중 하나만 혜택을 보는 게 아니다. 우리는 엔비디아 및 다른 회사들과 협력하여 파이를 키울 것"이라고 설명했습니다.

▶아마존은 사상 최고가 기록을 세웠는데요. 메타(0.02%)와 애플(0.15%)도 마찬가지입니다. 매그니피선트 7은 지난 7월 최고가 기록을 세운 뒤 대선일 전까지 약세를 보였습니다. 하지만 대선 이후 다시 상승세를 치닫더니 기록 행진을 시작하고 있습니다.

✅ 에버코어 ISI 의견

▶ 기술적 측면에서 "애플은 S&P500 지수의 7%를 차지하는 보유 필수 종목으로 떠올랐다. 엄청나게 커진 시가총액을 감안할 때 모든 포트폴리오가 이 대형주를 충분히 보유하고 있지 못한 상황일 수 있다"라고 밝혔습니다.

▶ 메타에 대해선 "지난 2년 동안 12~1월 2개월간 51%나 급등했었다. 이번에도 사상 최고치 돌파로 인해 보유 필수 종목으로 평가되고 있다"라고 설명했습니다.

▶ 마이크로소프트와 관련 "세일스포스 오라클 등 대형 소프트웨어 기업뿐 아니라 옥타 스노우플레이크 등 다년간 저점을 형성했던 소프트웨어 종목들도 상승세를 보인다. 마이크로소프트도 한 해 동안의 조정을 마치고 반등을 준비 중일 수 있다"라고 했습니다.

▶ 아마존에 대해선 "소비와 소비 관련 주식이 강세를 보여 전망이 밝다"라고 강조했고요. 그러면서 "S&P500 지수는 하드웨어, 소프트웨어, 반도체, 인터넷 부문에서 대형 기술주들의 사상 최고치 돌파 덕분에 새해 초 6300까지 상승할 수 있는 유리한 위치에 있다"라고 분석했습니다.