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2023년 4분기 실적발표 결과 요약 - 마이크로소프트, 알파벳, AMD
장 마감 뒤 발표된 마이크로소프트, 알파벳, AMD의 4분기 실적은 대부분 월가 예상에 부합했습니다.
이들의 4분기 매출, 이익 등은 월가 추정을 맞췄고요. 특히 마이크로소프트와 알파벳은 시장이 주목해온 클라우드 사업의 성장 속도가 예상보다 높았습니다.
AMD의 경우 PC 칩을 포함한 일부 주요 사업이 1분기 감소 추세를 이어갈 것으로 예상했습니다만 데이터센터 매출은 서버 칩 감소가 AI GPU 판매로 상쇄되어 유지될 것으로 봤습니다. 그러면서 당초 제시했던 올해 AI칩 매출 전망치를 20억 달러에서 35억 달러로 크게 높였습니다.
마이크로소프트 분기실적 결과
- 이익 : 219억 달러(+33%) vs 예상 207억2000만 달러
조정 주당순이익(EPS) : 2.93달러 vs 예상 2.78달러
매출: 620억2000만 달러(+18%) vs 예상 611억4000만 달러(+16%)
▶ 지능형 클라우드 사업의 매출은 258억8000만 달러(예상 252억9000만 달러)로 20% 성장했습니다.
▶ 특히 애저 클라우드 매출은 30% 성장해 월가 추정 28%를 넘었을 뿐 아니라 전 분기의 성장률 29%보다도 좋았습니다.
▶ 이는 AI 서비스 도입에 따른 것으로 추정됩니다.마이크로소프트는 애저 성장이 30%대를 유지할 것으로 봤고, AI에 막대한 투자에도 불구하고 2024년 마진이 2023년에 비해 1~2% 증가할 것으로 예상했습니다.
알파벳 분기실적 결과
- 이익 : 207억 달러(52%)
조정 EPS : 1.64달러 vs 예상 1.59달러
매출 : 863억 1000만 달러(+13%) vs 853억 3000만 달러
▶ 클라우드 컴퓨팅 매출은 26% 증가한 91억900만 달러(예상 89억4000만 달러)를 기록했습니다.
▶ 전분기 22.5%, 월가 예상 22.2%보다 훨씬 좋았습니다.
▶ 게다가 클라우드 사업에서도 4분기 8억6400만 달러의 영업이익을 거둬 1년 전 1억8600만 달러 적자에서 흑자 전환했습니다. 이는 월가 기대보다 나았습니다.
▶ 하지만 광고 매출이 기대에 약간 미치지 못했습니다. 4분기 총 광고 매출은 655억 달러로 전년 동기보다 11% 증가했습니다. 그중 유튜브는 16% 증가한 92억 달러의 광고 매출을 올렸습니다. 월가는 각각 658억 달러, 92억1000만 달러를 예상했습니다.
▶ 또 마진이 기대보다 적었지만, 이는 인력 감축과 관련된 비용 21억 달러가 청구된 탓으로 나타났습니다.
AMD 분기실적 결과
- EPS : 0.77달러 vs 예상 0.77달러
매출 : 61억7000만 달러(+10%) vs 61억3000만 달러
▶데이터센터 매출은 38% 늘어난 22억8000만 달러를 기록했지만, 월가가 기대한 23억 달러에는 살짝 미치지 못했습니다.
▶ 게다가 1분기 전체 매출 가이던스를 51억~57억 달러로 제시해 월가 추정 57억7000만 달러보다 적었습니다.
▶ AMD는 PC 칩을 포함한 일부 주요 사업이 1분기 감소세를 유지할 것으로 예상했습니다.
▶ 다만 데이터센터 매출은 서버 칩 감소가 AI GPU 판매로 상쇄되어 유지될 것으로 봤습니다.
월가 금융사들은 대부분 목표주가 상향조정
- 마이크로소프트
▶ 뱅크오브아메리카는 450달러→480달러
▶ 에버코어 ISI는 400달러→480달러
▶ 번스타인은 406달러→465달러로 올렸습니다.
- AMD
▶ 씨티가 136달러→192달러로
▶ JP모건은 115달러→180달러
▶ 도이체방크는 120달러→150달러
▶ 골드만삭스는 157달러에서 180달러로 상향 조정했습니다.
- 알파벳
▶ 골드만삭스가 164달러→171달러
▶ 뱅크오브아메리카는 173달러로 유지
▶ 바클레이스는 180달러→173달러로 내렸습니다
▶ 어쨌든 현 주가보다는 10% 이상 높은 수준입니다.
이상 2023년 4분기 실적발표 결과 - 마이크로소프트, 알파벳, AMD 관련 포스팅입니다.
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