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퇴직연금 안전자산 ETF로 TIGER 테슬라채권혼합Fn은 테슬라를 단일 종목으로 투자하는 채권 혼합 ETF입니다.
테슬라와 국고채를 3대 7 비중으로 투자하며, 2022년 11월 29일에 출시된 ETF로 국고 채권 비중을 70% 보유하고 안전자산 ETF로 분류됩니다.
또한, 테슬라에 투자되는 30% 부분은 환노출되어 달러에 투자하는 효과를 가지고 있습니다.
퇴직연금 DC / IRP 안전자산 30%에 편입이 가능하며, 채권은 3년 및 5년, 10년 최근 발행된 국채로 구성되어 있습니다.
TIGER 테슬라채권혼합Fn 기본정보 및 투자포인트
- 기본 정보
▶ FnGuide 테슬라채권혼합 지수 : 테슬라(Tesla) 주식과 KIS 국채 3-10년 PLUS(총수익) 지수를 혼합해 비중이 일간 단위로 29.5:70.5 가 되도록 유지하여 산출하는 지수입니다.
▶ 환헤지 사항 : 환헤지를 실시하지 않습니다
▶ 총 보수 : 연 0.25% (운용: 0.225%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.01%)
▶ 과세내용 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
▶분배금 지급 기준일
. 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인 경우 직전영업일)
. 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
- 투자 포인트
▶ 미국 주식 중 테슬라 단일 종목에 투자하며 비중은 30%
▶ 환노출형으로 달러에 간접투자
▶ 중장기 국채에 70% 투자(3년~5년, 10년)
▶ 연금저축 및 퇴직연금(DC형, IRP)에서 매수 가능
▶ 채권을 70% 보유하고 있어, 퇴직연금 안전자산으로 편입 가능
- 기초 지수
▶ 테슬라 주식과 KIS 국채 3-10년 PLUs 지수 구성 종목으로 종목 선정
▶ 테슬라 주식 29.5%, 국고채 70.5% 비중으로 산출
▶ KIS 국채 3-10년 PLUS(총수익) 지수
: 국채 3년 및 5년 최근발행물 바스켓과 국채 10년 최근발행물 바스켓으로 구성종목 채권을 1:1 비중으로 구성
TIGER 테슬라채권혼합Fn 주가 흐름
- 2022년 11월 1만 원으로 상장 후 주가 흐름
▶ 2022년 12월 말 8,500원까지 하락
▶ 2023년 6월 23일 기준으로 11,425원으로 상승
▶ ETF 상장 이후 13.17% 상승
▶ 올해 기준(YTD) 27.23% 상승
테슬라에 집중 투자하는 이유
▶ 테슬라는 스페이스X와는 합금 기술 등 생산기술, 스타링크와는 통신망 서비스, 솔라시티와는 솔라루프 등 태양광, 보링컴퍼니와는 지하터널에서의 로봇 택시 관련 사업 등에서 협업하고 있어 미래 성장성이 기대됨
미래에셋 TIGER ETF
미래에셋 TIGER ETF 공식홈페이지, 시장대표지수 및 다양한 섹터, 테마 등 국내에서 글로벌까지 ETF투자솔루션 제공
www.tigeretf.com
투자 전략
- 퇴직연금 DC 또는 IRP 계좌에서 의무적으로 30% 안전자산으로 편입하기에는 고려해 볼만한 ETF입니다.
- 특히, 테슬라 비중을 최대로 하여 ETF를 매수하고자 하는 경우 효과적인 ETF입니다.
- 또는 빅테크 기업으로 비중을 높이고자 할 때는 SOL미국TOP5채권혼합40Solactive ETF를 활용할 수 있습니다
[연금저축] - 퇴직연금 안전자산 - SOL미국TOP5채권혼합40Solactive
퇴직연금 안전자산 - SOL미국TOP5채권혼합40Solactive
퇴직연금 안전자산 ETF로 SOL미국TOP5채권혼합40Solactive는 미국의 TOP5 기업 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라와 국고채를 투자하는 채권 혼합 ETF입니다. 미국 TOP5 기업과 국고채를 4대 6
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- 채권이 모두 국채로 구성되어 있어 채권 포트폴리오 구성이 다소 아쉬우나, 테슬라에 집중 투자할 수 있는 매력이 있는 혼합형 채권 ETF입니다.
- 만약, 채권을 미국채권으로 포트폴리오를 구성하고자 하는 경우 ACE 미국30년국채액티브(H)로 보완할 수 있습니다.
[종목정보] - ACE 미국30년국채액티브(H)-국내상장 TLT
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