퀵하게보는 미증시 마감시황 - 국채금리·유가 급등 속 혼조 마감…옥시덴탈 4%↑- 2023.09.28
- 뉴욕증시는 27일(현지시간) 혼조 마감.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 68.61포인트(0.20%) 내린 3만3550.27에 마감했다. S&P500지수는 0.98포인트(0.02%) 오른 4274.51에, 기술주 중심의 나스닥지수는 29.24포인트(0.22%) 상승한 1만3092.85에 거래를 마쳤습니다.
이날 시장은 국채금리 및 유가 상승에 주목
▶ 이날은 낙폭 과대에 따른 반말 매수세와 장 초반 국채금리의 하락세 등에 오름세로 출발했으나 금리가 다시 반등하고, 유가가 13개월 만에 최고치를 경신하면서 지수는 혼조세로 돌아섰다. 10년물 국채금리는 전날보다 7bp가량 오른 4.61%를 넘어서며 2007년 이후 최고치를 다시 경신했다. 2년물 국채금리는 6bp가량 오른 5.13%를 기록했다.
인플레이션 압력이 커지면서 연방준비제도(연준·Fed)가 예상보다 오래 기준금리를 높은 수준으로 유지할 것이라는 전망이 강화된 점이 금리를 끌어올리고 있다.
연준 이사 발언 - 닐 카시카리
▶ 연준 내 매파(긴축 선호) 위원으로 통하는 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 현 금리 수준이 우리가 생각하는 것만큼 충분히 제약적이지 않을 수 있다고 언급했다.
▶ 그는 같은 날 CNN과의 인터뷰에서는 "정부의 셧다운이나 자동차 파업이 경제를 둔화시킬 수 있어 이러한 하방 시나리오가 경제에 영향을 준다면 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 (연준이) 통화정책을 덜 해야 할 수도 있다"고 말했다.
무디스가 미국정부 셧다운이 신용 등급에 부정적인 영향을 미칠 것
▶ 이러한 발언은 내년도 예산안 협상 시한인 이달 30일을 앞두고 정치권의 교착 상태가 지속되는 가운데 나왔다. 오는 30일까지 임시 예산안이나 내년도 예산안이 통과되지 않으면 미국 연방정부의 업무가 일시 중단되는 셧다운을 맞게 된다.
▶ 공화당이 하원 다수당을 차지하는 상황에서 공화당 강경파들이 상원 지도부가 마련한 임시 예산안을 반대하고 있어 상황은 녹록지 않다. 여기에 신용평가사 무디스가 셧다운이 발생하면 미국 신용등급에 부정적인 영향이 있을 수 있다고 경고하면서 시장의 불안이 커지고 있다.
유가도 이날 3% 이상 올라 연중 최고치를 경신
▶ 유가도 이날 3% 이상 올라 연중 최고치를 경신해 투자 심리가 악화했다. 미국의 원유재고가 줄었다는 소식에 공급 우려가 재부각되며 11월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 3% 이상 오른 배럴당 93.68달러를, 11월 인도 브렌트유 가격은 2.8% 오른 배럴당 96.55달러에 거래를 마쳤다. 유가가 배럴당 100달러에 육박하면서 에너지 관련주들은 큰 폭으로 올랐다.
미국의 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주는 예상과 달리 깜짝 증가
▶ 이날 발표된 미국의 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주는 예상과 달리 깜짝 증가했다. 미국 상무부에 따르면 8월 내구재 수주 실적은 계절 조정 기준 전월 대비 5억달러(0.2%) 증가한 2천847억달러로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.5% 감소와 달리 깜짝 증가한 것이다. 전월 수치는 5.6% 줄어든 바 있다.
▶ 최근 들어 경제지표가 경제 연착륙에 대한 기대를 높이고 있지만, 오히려 강한 지표는 연준의 긴축 위험을 높여 증시에는 악재가 되고 있다.
뉴욕증시 전문가들은 투자자들이 금리 상승 위험을 반영
▶'비관론자'인 JP모건의 마르코 콜라노비치 글로벌 리서치 헤드는 "지금 상황이 (글로벌 금융위기 직전인) 2007~2008년과 같다고 말하는 건 아니지만, 경제 스트레스의 징후가 나타나기 시작했다. 이번 주기에 긴축 통화정책으로 인한 시차가 길어져서 연착륙 희망이 확산하고, 심지어 노랜딩이라는 안일한 주장까지 나왔다. 그러나 지난 6개월 동안 높아진 금리와 계속된 양적 긴축(QT)에 따른 역풍은 지속해서 더 강해졌다. 특히 저소득층의 경우 잉여저축은 이제 사라졌다. 높은 주가로 인한 '부의 효과' 중 일부는 마찬가지로 빠르게 사라질 수 있다"라고 썼습니다.
▶경기 둔화 조짐이 나타나자 신용평가사들도 자주 보입니다. 무디스는 "미국의 소비자 지출 성장률이 앞으로 몇 개월 동안 둔화할 것이다. 소비자에 대한 대출 품질이 악화하고 있는데 이는 몇몇 대출 시장에서 잠재적 위협 요인"이라고 지적했습니다. 피치도 "4분기에는 노동시장이 둔화하고 임금 상승률도 감소하면서 소비 지출이 눈에 띌 만큼 느려질 것으로 예상한다"라고 분석 보고서를 냈습니다.
미국주식 특징주
■기술주 혼조세
애플 0.89%, 메타 0.41%, 넷플릭스 0.44% 하락
마이크로소프트 0.21%, 엔비디아 1.33%, 알파벳 1.54% 상승 마감.
■전기차주
테슬라는 1.48% 하락한 240.50달러에 마감했다.
리비안은 3.55%, 루시드 2.82%, 니콜라 4% 상승 마감했다.
■에너지주
유가가 배럴당 100달러에 육박하면서 에너지 관련주들은 큰 폭으로 올랐다.
데번에너지와 마라톤 오일은 모두 4% 이상 올랐다. 옥시덴탈 페트롤리움은 3.88%, 셰브론 1.93% 상승했다.
■코스트코
코스트코는 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에 1.91% 올랐다.
■마이크론 테크놀로지
마이크론 테크놀로지는 회계 4분기 실적 발표를 앞두고 0.4% 올랐다.
이번주 미국주식 체크포인트
- 주요 경제지표 발표
2023년 8월 PCE 개인소비지출 발표 한국시간 - 2023년 9월 29일 오후9시30분
2023년 8월 PCE 개인소비지출 발표 한국시간 - 2023년 9월 29일 오후9시30분
2023년 8월 PCE 개인소비지출 발표 한국시간 - 2023년 9월 29일 오후 9시 30분 미연준의 물가 지표인 PCE 개인소비지출 경제 지표 발표가 한국시간으로 2023년 9월 29일 오후 9시 30분에 발표됩니다. 8월 개
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- 미증시 주요 일정
▶ PCE 개인소비지출 물가지수
월가 컨센서스는 헤드라인 PCE는 최근 유가 상승 영향으로 전년 대비 3.5%(7월 3.3%), 전월 대비 0.5%(7월 0.2%),
근원 PCE의 경우 각각 3.9%, 0.2% 상승. 7월(4.2%, 0.2%)보다 개선될 것으로 예상합니다.
▶ 내구재 주문 신규 주택 판매 및 콘퍼런스보드의 9월 소비자신뢰지수도 발표됩니다.
▶ 2분기 국내총생산(GDP) 확정치도 발표됩니다. GDP는 세 번에 걸쳐 나오는데 처음에는 2.4%로 나왔다가 지난달 2.1%로 하향 수정됐었습니다.
▶ 파월 연준의장 연설이 2023년 9월 29일 금요일 새벽 5시에 예정되어 있습니다.
코스트코, 마이크론, 나이키 - 분기 실적 발표
- 다음주에는 코스트코, 마이크론, 나이키 실적발표가 예정되어 있습니다. 또한, 크루즈 여행으로 유명한 카니발의 분기 실적도 발표될 예정입니다.
▶ 한국시간 기준 2023년 9월 27일 수요일 새벽 5시 30분 : 코스트코 실적발표
▶ 한국시간 기준 2023년 9월 28일 목요일 새벽 5시 30분 : 마이크론 실적발표
마이크론 테크놀로지는 장 마감 뒤 최근 분기(6~8월) 실적을 공개했습니다. 4분기 매출은 40억1000만 달러로 월가 전망치(39억3000만 달러)를 상회했습니다. 작년 동기(66억4300만 달러)에 비해 39.6% 줄어든 규모지만 직전 분기(37억5200만 달러)보다는 6.9% 늘었습니다. 영업적자는 14억7200만 달러로 4개 분기 연속 적자를 이어갔습니다. 적자 폭은 3개 분기 연속 줄었습니다. 주당순이익(EPS)은 -1.31달러로 월가 전망치 -1.15달러를 하회하였습니다.
▶ 한국시간 기준 2023년 9월 29일 금요일 새벽 5시 30분 : 나이키 실적발표
▶ 한국시간 기준 2023년 9월 29일 금요일 밤 9시30분 : 카니발실적발표
이상 퀵하게 보는 미증시 마감시황 관련 포스팅입니다.
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