2024년 4분기 TSMC 실적발표 일정 한국시간 및 월가예상

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2024년 4분기 TSMC 실적발표 일정 한국시간 및 월가예상

2024년 4분기 TSMC 실적발표 일정은 한국시간으로 1월 16일 오후 3시에 발표될 예정입니다. 미국 시간 기준으로는 1월16일 장시작 전 발표 예정입니다.

예상 매출: 8546.66 억 달러, 예상 주당순이익(EPS): 14.34 달러로 직전 분기보다 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

TSMC 3분기 매출은 7천596억9천만 대만 달러(약 32조3천172억원)로 전년 동기 보다 39% 증가했고, 지난 2분기 보다 12.8% 늘었으며, 3분기 총 이익률은 57.8%로 지난 2분기 보다 4.6%포인트(P) 늘었다. 영업이익률은 47.5%, 순이익률은 42.8%를 각각 기록했습니다.

> 2024년 4분기 TSMC 실적발표 월가예상

✅ 월가 예상

▶ 4분기 실적에 대하여 월가에서는 매출 6.71B, EPS 0.92달러 예상하고 있습니다.

▶ 월가에서는 4분기 주당순이익(EPS)을 2.19달러, 매출을 약 261.9억 달러로 예상하고 있어, 투자자들은 또 다른 블록버스터 분기를 기대하고 있다.

▶ 2024년 12월 순매출이 2,781.6억 대만 달러(약 84.4억 달러)로 전년 대비 57.8% 증가했으며, 2023년 연간 매출 성장률은 33.9%에 달한다고 발표했다.

> 최근 TSMC 주가 추이

✅ 최근 1년 TSMC 주가

▶ OOO 주가는 최근 1년간 105.82% 상승하며, 현재 208.37 달러에 거래되고 있습니다..

▶ 주요 성과

3나노미터 공정 출하량이 전체 웨이퍼 매출의 20%를 차지, 전 분기 대비 5%포인트 증가

7나노 이하 첨단 공정 출하량이 전체 웨이퍼 매출의 69% 차지

산업별 매출 비중: 고성능컴퓨팅(HPC) 51%, 스마트폰 34%, IoT 7%, 오토모티브 5%

▶ 향후 전망
TSMC의 실적 호조는 AI 반도체 수요 급증과 글로벌 빅테크 기업들의 AI 인프라 구축을 위한 투자 확대에 기인한 것으로 분석

> TSMC 목표 주가

✅ 향후 12개월 목표 주가

▶ 월스트리트 애널리스트 의견
ㄴ 2025년 예상 실적 대비 17배의 밸류에이션이 매력적이라고 평가
ㄴ 35%의 잠재적 상승 여력이 있다고 분석

✅ 목표 주가 상향 이유

▶ 강력한 3분기 실적과 낙관적인 4분기 가이던스
▶ AI 분야의 발전, 특히 Blackwell 생산 확대
▶ N3 기술의 수율 개선 및 고급 공정 노드에 대한 수요 증가
▶ 예상되는 가격 인상과 시장 점유율 확대
▶ 스마트폰과 AI 애플리케이션의 3나노미터 및 5나노미터 기술에 대한 강한 수요

> 2024년4분기 TSMC 실적발표 결과

✅ 실적발표 결과

-매출: 262억4000만 달러 (예상 258억3000만 달러) +39%
-순이익: 113억1000만 달러 (예상 111억7000만 달러) +57%
-2025 회계연도 자본지출(CapEx) : 380억 ~ 420억 달러 (예상 351억5000만 달러)
-2024 회계연도 자본지출 : 297억 6000만 달러 (예상 295억 달러)
-2025년 1분기 매출 전망치 : 250억 ~ 258억 달러 (예상 244억3000만 달러)
-3nm & 5nm were 26% & 34% of revenue.

▶Income Statement

✅ 어닝콜

▶ AI 칩을 만드는 고성능컴퓨팅(HPC) 분야 매출은 4분기에 지난해 같은 기간보다 58% 성장했습니다.

▶ CC웨이 CEO는 "파운드리 업계는 작년 6% 성장했는데, 우리는 30% 성장했다. AI 관련 주문이 많았기 때문이다. AI만이 진정한 성장을 보였고 다른 모든 칩 수요는 약간 혹은 혼재된 회복만을 보였다. 2025년에도 성장은 비슷하거나 약간 더 있을 것으로 보며, 아마 AI 이외 분야에서도 약간 증가할 것이다. 엣지에서 AI 수요에 관한 얘기가 많지만, 올해 스마트폰과 PC에선 소폭 성장만 기대한다. 자본지출을 2024년 298억 달러에서 2025년 380억~420억 달러로 늘릴 것"이라고 밝혔습니다.

▶ 기자들의 질문 - AI 수요가 지속할 것이냐?
▷'AI 수요가 정말 강력하냐'→"수요는 매우 강하다"
▷'AI 고객 주문이 감소한다는 소문이 있다'→"소문일 뿐이다. 우리는 수요 충족을 위해 매우 열심히 노력하고 있다. 주문이 줄어든다면 그런 일은 없을 것이다. 실제 주문은 계속 증가하고 있다."
▷'맞춤형 AI칩(ASIC)의 영향은?'→ "ASCI이든 GPU든 모두 최첨단 기술이 필요하며 모두 TSMC와 협력하고 있다는 검을 확신시켜 드린다."

✅ 실적발표 후 주가