2024년 2월 ISM 제조업 PMI 구매관리자지수 세부내용 및 미증시 반응

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2024년 2월 ISM 제조업 PMI 구매관리자지수 주요내용 및 미증시 반응

ISM이 발표한 2월 제조업 PMI는 1월 49.1보다 1.3포인트 하락한 47.8로 나타났습니다.

월가는 49.5로 올라갈 것으로 봤지만 오히려 큰 폭 하락한 것이죠.

세부 내용도 좋지 않았습니다. 고용, 생산 등도 모두 하락하였으며, .지불물가는 52.5로 직전 달의 52.9에서 둔화했지만, 여전히 오름세(50 이상)를 보이는 것으로 나타났습니다.

하지만, 지난 2월 지역 연방은행들이 발표한 지역 제조업 PMI는 대부분 상승세를 보였습니다. 또 오늘 S&P 글로벌이 내놓은 미국 제조업 PMI도 52.2로 1월(50.7)보다 상승해서 2022년 7월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.

그렇다면, ISM이 발표한 제조업 PMI에는 어떠한 문제점이 있는지 월가는 세부 항목을 분석하며, 일부 기업만 큰 폭으로 지수가 하락하며 전체 지수를 끌어내렸다는 것을 알아냈습니다.

이후, 뉴욕 증시 S&P500 지수는 5,100을 돌파했고 미증시 분위기는 뜨거웠습니다. 되살아난 인공지능(AI) 붐 속에 엔비디아 AMD 등 반도체주가 질주했고, 일라이릴리 등 비만치료제 테마가 뒤를 떠받쳤습니다. 뉴욕 증시의 주요 지수는 이틀째 사상 최고가 행진을 이어갔습니다.

2024년 2월 ISM 제조업 PMI 구매관리자지수 세부 내용

- ISM이 발표한 2월 제조업 PMI는 1월 49.1보다 1.3포인트 하락한 47.8로 나타났습니다.

▶ 월가는 49.5로 올라갈 것으로 봤지만 오히려 큰 폭 하락한 것이죠.

▶ 신규 수주 지수는 49.2를 기록해 1월의 52.5보다 3.3포인트나 후퇴하면서 위축 국면(50 미만)으로 떨어졌습니다. 고용, 생산 등도 모두 하락했고요.

▶ 지불물가는 52.5로 직전 달의 52.9에서 둔화했지만, 여전히 오름세(50 이상)를 보이는 것으로 나타났습니다.

- 지난 2월 지역 연방은행들이 발표한 지역 제조업 PMI는 대부분 상승세를 보였습니다. 또 오늘 S&P 글로벌이 내놓은 미국 제조업 PMI도 52.2로 1월(50.7)보다 상승해서 2022년 7월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.

- 사실 자세히 살펴보면 좋은 점들이 눈에 띄었습니다.

▶ 신규 주문에서는 산업의 61%에서 증가했다고 보고했습니다. 이는 약세가 소수 부문에 집중되었음을 뜻합니다.

▶ 생산에서도 증가했다고 보고한 산업 비율은 전달 22%에서 39%로 증가했습니다.

▶ ISM이 공개한 기업 발언도 전반적으로 낙관적이었습니다.

ISM 제조업 PMI에 대한 월가 의견

- ING

▶ "ISM 보고서에는 많은 미국 데이터와 마찬가지로 중요한 모순과 뉘앙스가 있다. 제조업은 개선되고는 있지만 균일하게 성과를 내지 못하고 있다"라고 설명했습니다.

- 네드 데이비스 리서치

▶ "ISM/S&P 글로벌의 제조업 PMI 차이가 -4.4포인트로 2019년 12월 이후 가장 컸다. 이렇게 컸던 경우가 2007년 이후 몇 번 있었는데 대부분은 이후 몇 달 동안 ISM이 반등하면서 해결되었다. 이런 불일치는 방법론적 및 조사 기반의 차이로 인해 발생한다. 두 PMI의 평균이 제조업 상황을 더 잘 나타낼 가능성이 크다. 평균을 내면 전월 49.9에서 50.0으로 소폭 상승했다. 2022년 10월 이후 최고 수준으로, 제조업 상황이 안정되고 있음을 시사한다. 이는 지역 연은의 제조업 지수 변화와 부합한다"라고 밝혔습니다.

미국 주식 및 채권 시장 반응

- 뉴욕증시

▶ 금융시장 분위기가 좋은 건 아니었지만 증시는 시간이 갈수록 상승세가 가속했습니다. 결국, 나스닥은 1.14% 뛰었고 S&P500 지수는 0.80% 올랐습니다. 둘 다 사상 최고 기록이고요. S&P500 지수의 종가는 5137.08로 사상 처음 5100을 돌파했습니다. 다우는 0.23% 상승했습니다.

▶ 증시를 높게 이끌고 간 것은 어제와 같이 AI 붐, 즉 반도체 주식이었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 어제 2% 넘게 오른 데 이어 오늘은 4.29% 폭등했습니다. 엔비디아가 4% 올랐고 AMD가 5.25%, 브로드컴이 7.59%, 마이크론 5.01%, 퀄컴 3.36%, 인텔 1.79% 등 대부분 주식이 급등했습니다. 브로드컴은 오늘 테슬라를 제치고 시가총액 상위 10위에 진입했습니다.

▶ AI와 함께 비만치료제 테마도 미증시를 이끌었습니다. 뱅크오브아메리카는 일라이릴리(+3.77%)에 대해 비만치료제 몬주로의 매출이 올해 150억 달러에서 2030년 600억 달러 이상으로 성장할 것이라면서 목표 주가를 기존 800달러에서 1000달러로 높였습니다.

▶국내상장 글로벌 비만치료제 ETF

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