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2024년 2분기 워렌버핏, 켄피셔, 레이달리오 포트폴리오 및 주요 매매 주식
주식 투자 대가로 알려진 워렌버핏, 켄피셔, 레이달리오 2024년 2분기 포트폴리오 및 주요 거래 현황을 알아보겠습니다. 관련 자료는 미래에셋증권에서 제공하는 컨텐츠 기반으로 작성되었습니다.
워렌버핏은 오마하의 현인으로 불리우며 가치투자, 장기투자로 유명합니다.
켄피셔는 성장주 투자의 대가인 필립 피셔의 아들로 운용자산만 약 218조인 피셔인베스트먼트의 회장입니다.
레이달리오는 '올웨더 포트폴리오'의 창시자로 성장기 및 침체기에도 안정적인 수익을 낼 수 있도록 자산분배에 대가로 알려져 있습니다.
이들의 2024년 2분기 포트폴리오에는 어떠한 변화가 있었는지, 주요 매매 현황은 어떠한 지 알아보도록 하겠습니다. 미국의 13F 보고서를 통해 $100M 이상의 기관투자자들은 매분기 종료후 45일 이내에 보고하도록 되어있습니다.
2024년 2분기 워렌버핏 포트폴리오
✅ 투자철학
▶ 장기투자, 가치투자, 내가 잘 아는 분야에 투자
✅ 2분기 포트폴리오
▶ 1위 보유 종목 : 애플 30.1%
▶ 2위 보유 종목 : 뱅크오브아메리카 14.7%
▶ 3위 보유 종목 : 아메리칸익스프레스 12.5%
✅ 주요 거래 현황
▶ 버핏은 보유한 애플 주식의 절반을 매각. 23년말 기준 포트폴리오의 50%를 차지하던 애플은 비중30% 까지
축소됨. 차익 실현. 세율 인상 우려. 리스크 관리를 위한 집중도 분산 차원으로 추정.
▶ 미국 화장품 리테일 업체 UIta Beauty와 항공우주업체 Heico 와 같은 새로운 소규모 포지션 공개.
▶ 단. 버크서의 6월말 기준 현금 보유량은 2769억 달러로 사상 최대
▶ 지분 매각 수익은 현금 및 단기 국채로 보유. 높은 수준의 단기 금리 활용.
✅ 최근 소식으로는 3분기에도 뱅크오브아메리카 지속 매도 중, 현금 보유 비중 지속 확대 중으로 경기침체에 대비하는 것 아닌가 하는 의심을 들게 하지만, 이젠 나이가 많으셔서 투자에 겁을 먹고 있다고..... 다음 후계자에 물려줄 준비 중이라는 소문도 있음. 개인적인 의견으로는 이 분의 포트폴리오는 따라 하지 않는 것을 추천
2024년 2분기 켄피셔 포트폴리오
✅ 투자철학
▶ 장기적 성장성을 갖춘 주식에 투자
▶ PSR(Price Sales Ratio) 투자 이론 발굴로 유명
주가 / 주당매출액, 낮으면 저평가, 높으면 고평가
▶ '위대한 기업에 투자하라. 미래 성장성을 고려해 적정한 가격이라고 판단되면 그 기업의 주식을 사라'.
✅ 2024년 2분기 포트폴리오
▶ 1위 마이크로소프트 보유 비중 5.3%
▶ 1위 애플 보유 비중 5.3%
▶ 3위 엔비디아 보유 비중 5.0%
✅ 주요 거래 현황
▶ 전분기 대비 기술주 비중 크게 확대
▶ 테슬라를 제외한 M7 종목들의 비중 일괄 확대
▶ 반도체 종목 선별적 투자, 모기지증권 ETF매수(주택시장 안정 예상)
✅ 성장주 투자의 대가로 미래 성장에 투자하는 철학이 돋보이며, 빅테크 투자, AI 관련 반도체 투자, 비만치료제 일라이릴리 투자 등 개인적으로는 가장 마음에 드는 포트폴리오라고 생각함
2024년 2분기 레이달리오 포트폴리오
✅ 투자철학
▶ 올웨더 포트폴리오 창시자로 사산간 상관관계를 고려한 분산 투자로 리스크 대비
▶ 경기가 좋든, 안 좋든 물가가 상승하든 하락하든 모든 경제 사이클에 대비할 수 있도록 자산을 분배해야 한다.
✅ 2024년 2분기 포트폴리오
▶ 1위 보유종목 IVV(S&P500에 투자하는 ETF) 6.0%
▶ 2위 보유종목 IEMG(신흥국 Emerging Market에 투자하는 ETF) 5.2%
▶ 3위 보유종목 알파벳 4.3%
✅ 주요 거래 현황
▶ 아마존, 마이크로소프트 등 빅테크 비중 전반적 확대
▶ 헬스케어 및 소비재 부문 비중 축소
▶ 글로벌 우라늄 ETF 확대하며 AI 전력 및 에너지에 대한 관심 확대
▶ 신흥국 중국 축소, 한국 시장 비중 확대
✅ 레이달리오 운용하는 헤지펀드 회사인 브리지워터어소시에츠 연기금 등 자금 이탈이 많았다고 함. 이유는 M7 기업을 거의 보유하고 있지 않아, 2023년 주가 상승시기에 다른 헤지펀드보다 수익률이 매우 낮았기 때문. 이로 인해 2024년 부터 빅테크 위주의 투자 시작했다고 전해짐
투자전략
✅ 빅테크 및 AI에 대한 지속적 관심 필요
▶ 미국은 AI 산업에 대하여 경쟁적 우위를 갖기 위해 국가적으로 투자를 가속화하고 있음
✅ 9월 조정장 발생 시
▶ AI 관련 기술 기업 분할 매수 추천
이상 2024년 2분기 워렌버핏, 켄피셔, 레이달리오 포트폴리오 및 주요 매매 주식 관련 포스팅입니다. 도움이 되셨다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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