2024년 1분기 아마존, AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터, 애플 실적발표 결과 및 주식 시장 반응

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2024년 1분기 아마존, AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터, 애플 실적발표 결과 및 주식 시장 반응

2024년 1분기 5월 1주차에는 아마존, AMD, 애플, 슈퍼마이크로컴퓨터 분기 실적이 발표되었습니다.
이에 대한 월가 예상과 실적 비교 및 월가 분석내용, 주가 영향에 대하여 알아보겠습니다.

아마존 매출은 12% 증가, 순이익은 전년동기 대비 3배 넘게 상승했습니다.

AMD는 데이터센터 매출은 전년 동기보다 80% 증가했지만, 게임 매출은 48% 감소했습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터는 매출은 전년대비 200% 증가, 순이익은 전년 동기 보다 5배 상승했습니다.

아마존 2024년 1분기 실적 발표 결과(발표일 주가 +1.49%)

- 매출은 12% 증가, 순이익은 104억 달러로 전년 동기(31억7000만 달러)의 3배 넘게 늘었습니다.

▶주당순이익(EPS) : 98센트 vs. 예상 83센트
▶매출: 1433억 달러 vs. 예상 1425억 달러
▶아마존웹서비스(AWS) 매출 : 250억 달러 vs 245억 달러
▶광고 매출 : 118억 달러 vs 매출 117억 달러

- 광고 매출이 24% 성장한 데다, 강력한 비용 절감을 한 덕분입니다. 그래서 영업이익률은 기록적인 10.7%에 달했습니다.

- 모두가 주목한 클라우드 서비스 사업인 AWS의 매출은 17% 증가했습니다.

▶ 월가 예상 13% 증가를 크게 뛰어넘는 성장입니다. AWS 사업의 영업이익률도 37.6%로 역대 기록을 세웠습니다. 아마존은 "고객 기업들의 비용 최적화가 점점 줄어들고 있으며, 생성 AI 수요가 클라우드 사업에 도움이 될 수 있다"라고 밝혔습니다.

- 다만 2분기 매출 가이던스는 시장 기대에 살짝 못 미쳤습니다.

▶ 아마존은 이번 분기 매출이 1440억~1490억 달러로 지난해 같은 기간보다 7~11% 성장할 것이라고 밝혔습니다. 월가는 12% 증가한 1500억 달러를 기대해왔죠. 이는 달러 강세가 부정적 영향을 준 것으로 알려졌습니다.

▶ 2분기 영업이익 가이던스도 100~140억 달러로 중간값으로 따지면 월가 예상 127억 달러를 약간 밑돕니다.
시간 외 거래에서 아마존의 주가는 한때 4% 넘게 오르기도 했지만, 오후 5시 20분 1.5%가량 상승했습니다.

- 에버코어 ISI는 "아마존의 견고한 1분기 실적을 보면 여전히 우리의 톱픽이다. 특히, 주요 부문에서 마진이 확대되면서 영업이익률이 기록적 수준으로 오르고 있다. 게다가 AWS 매출 성장이 17%로 가속화되면서 우리 추정으로는 달러 기준으로 2022년 3분기 이후 처음으로 마이크로소프트의 애저 클라우드보다 더 커졌다"라고 밝혔습니다.

AMD 2024년 1분기 실적 발표 결과(발표일 주가 -6.57%)

- AI 순풍을 받고 이는 데이터센터 매출은 전년 동기보다 80% 증가했지만, 게임 매출은 48% 감소했습니다.

▶주당순이익(조정) : 62센트 vs 61센트
▶매출 : 54억7000만 달러 vs. 예상 54억6000만 달러

- 리사 수 CEO는 "AI 칩(MI300X)이 마이크로소프트, 메타, 오라클 등에서 사용되고 있다"라며 작년 4분기 출시 이후 10억 달러 이상 판매했다고 밝혔습니다.

- 또 데이터센터용 AI 칩의 올해 매출이 40억 달러 이상에 달할 것으로 예상했는데, 이는 1월 전망치 35억 달러보다 증가한 수치입니다. 이익은 월가 예상처럼 흑자전환했습니다.

- 다만, 아직은 엔비디아와 같은 AI 반도체 시장에서의 약진은 좀 더 시간이 필요할 것으로 보이며, 다른 사업 부분에서 예상을 부합하지 못해 시간 외 거래에서 주가는 6%대 하락했습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터 2024년 1분기 실적 발표 결과(발표일 주가 -6.5%)

- 매출은 전년 대비 200% 증가했고, 순이익은 4억250만 달러로 전년 동기(8580만 달러)보다 5배 가까이 늘었습니다.

▶주당순이익(조정): 6.65달러 vs. 예상 5.78달러
▶매출: 38억5000만 달러 vs. 예상 39억5000만 달러

- 하지만 매출이 예상보다 덜 성장했습니다. 대신 올해 매출 가이던스를 기존 143억~147억 달러에서 147억~151억 달러로 상향 조정했습니다. 월가는 146억 달러를 예상해왔습니다.

- 시간 외 거래에서 주가는 6~7% 하락했습니다. 올해 들어 지금까지 주가가 200% 넘게 뛰는 등 크게 오른 이유로 투자자들은 차익 실현한 것으로 예상됩니다.

애플 2024년 1분기 실적 발표 결과(발표일 주가 +6.81%)

- 애플의 매출, 순이익은 예상 상회

▶ EPS : 1.53달러 vs 1.50달러
▶ 매출 : 907억5000만 달러 vs 예상 900억1000만 달러
▶ 아이폰 매출 : 459억6000만 달러 vs 예상 460억 달러
▶ 서비스 매출 : 239억 달러 vs 예상 232억7000만 달러
▶ 중화권 매출 163억7000만 달러(전년 대비 -8.1%) vs 예상 158억7000만 달러

-애플의 매출, 순이익은 예상을 넘었습니다. 그러나 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 4.3% 감소했고, 순이익도 236억4000만 달러로 2% 줄었습니다. 지난 6개 분기 중 5개 분기에 매출 감소를 기록하게 됐습니다.

▶ 전체 매출의 절반 이상을 차지하는 아이폰 매출이 시장 예상을 살짝 밑돌았을 뿐 아니라 1년 전(513억3000만 달러)보다 10% 이상 감소했습니다.

▶ 지난 분기 중국에서 163억7000만 달러 매출을 올렸는데. 이 수치는 1년 전보다 8.1% 감소했지만, 월가 예상 157억7000만 달러는 웃돌았습니다. 서비스는 밝은 부분이었습니다. 14.2% 증가한 매출 239억 달러로 월가 기대치인 233억 달러를 넘어섰습니다.

- 애플은 실적 부진을 주주 보상으로 만회