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2024년 1분기 금융주 실적발표 결과(JP모건, 웰스파고, 씨티그룹 등)
어닝시즌 분위기는 좋지 않았습니다. 주가를 보면 투자자 반응도 부정적입니다. 은행뿐 아니라 지난 수요일 델타항공도 좋은 실적을 내놓고 급락했습니다.
하지만 어닝시즌 초반 은행 실적 부진은 예상되어온 것입니다. AI 붐을 등에 업고 있는 기술주들이 실적을 공개하면 분위기가 달라질 것이라고 월가는 기대합니다.
팩트셋은 오늘까지 실적을 공개한 S&P500 기업들은 1분기 이익이 월가 추정보다 0.9% 더 많게 나왔는데, 이를 과거 추세와 비교해보면 1분기 이익은 전년 동기 대비로는 7.3% 증가할 것으로 봤습니다.
JP모건(발표일 주가 -6.47%)
▶ 이익이 전년 동기보다 6% 증가하는 등 실적 측면에서는 월가 기대를 넘었습니다.
하지만 은행의 핵심 수익원인 순이자 이익(NII) 전망이 기대를 밑돌아 주가가 6.58% 급락했습니다. 1분기 NII가 232억 달러로 전년 동기에 비해 11% 증가했지만, 전기 대비로는 4% 감소해 우려를 불렀습니다.
▶ JP모건은 지난해 지역은행 위기로 자금이 대형은행에 몰리면서 NII가 급증했지만 이런 추세는 지속하기 어렵다고 밝혔습니다. 금리 상승으로 고객 예금을 유지하기 위해 더 큰 이자를 지급하게 되었기 때문입니다. 대손충당금도 18억8000만 달러를 쌓아 월가 추정보다 많았습니다.
▶ 제이미 다이먼 CEO는 "예금 마진 압박과 낮아진 예금 잔고로 인해 전 분기 대비 NII가 4% 감소했다. 앞으로 NII, 대손 비용 모두 정상화가 진행될 것으로 예상한다"라고 설명했습니다. 다이먼은 또 "미국 경제와 은행이 여전히 건재하지만 여러 가지 중요한 불확실한 요인에 대해 경계하고 있다"라며 지정학적 위험 증대, 지속적 인플레이션 압력, Fed의 양적 긴축(QT)을 3대 위험 요인으로 꼽았습니다.
웰스파고( 발표일 주가 -0.39%)
▶ 역시 실적은 예상을 상회했지만, 금리 상승과 고객 예금이 고수익 금융 상품으로 이동함에 따라 NII가 지난해 같은 기간보다 8% 감소했습니다. 웰스파고는 올해 NII는 7~9% 감소할 수 있다고 제시했습니다.
씨티그룹( 발표일 주가 -1.70%)
▶ 강력한 구조조정 속에 1분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 27% 감소했습니다. 다만 이는 월가 예상보다는 많았습니다.
골드만삭스( 발표일 주가 2.92%)
▶ 골드만삭스는 주가가 2.92% 급등했는데요. M&A 회복에 힘입어 1분기 매출은 전년 동기보다 16%, 이익은 28% 늘어난 데 따른 것입니다. 1분기 매출은 142억 달러, 순이익은 41억 3000만 달러(EPS 11.58달러)를 기록해 전년 동기(122억 달러, 8.79달러), 월가 예상(129억 달러, 8.73달러)을 모두 크게 넘었습니다.
뱅크오브아메리카( 발표일 주가 -3.53%)
▶ 뱅크오브아메리카의 경우 1분기 매출 259억8000만 달러, 주당순이익 83센트를 벌었습니다. 월가의 254억6000만 달러, 76센트를 넘는 것이죠. 특히 JP모건, 씨티 등은 순이자이익(NII)이 예상에 미치지 못했는데 뱅크오브아메리카는 NII 141억 9000만 달러로 월가 추정(139억3000만 달러)을 넘겼습니다. 그런데 주가는 3.53%나 급락했습니다. 투자자들이 불길하게 느낄 만한 게 있었기 때문입니다. 먼저 대손상각이 많이 늘어났습니다. 4분기 4억 달러였던 게 1분기에 15억 달러로 증가한 것이죠. 상업용 부동산 대출 관련 손실이 급증한 탓입니다. 또 보유 국채가 많은데, 최근 10년물 금리가 계속 상승하면서 미실현손실이 커지고 있습니다. 은행은 작년 말 980억 달러에 달했던 채권 미실현손실이 오늘 1090억 달러를 기록했다고 밝혔습니다.
이상 2024년 1분기 금융주 실적발표 결과(JP모건, 웰스파고, 씨티그룹 등)관련 포스팅입니다.
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