2023년 7월 FOMC 회의록 공개 주요 내용
현지시간 8월17일 오후 2시 공개될 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 Fed가 기준금리 인상을 중단할 것이란 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대하며, 주요 지수는 보합세 속에 오후 2시를 맞았습니다
FOMC 회의록에는 투자자들이 좋아할 내용과 꺼리는 내용이 함께 있었습니다.
비둘기파적 문구로는 "두세 명(A couple of)의 참가자는 기준금리를 변경하지 않고 그대로 두는 것을 선호하거나 그러한 제안을 지지할 수 있었다고 밝혔다"라는 것이었습니다.
하지만 투자자들이 가장 주목한 것은 "대부분 참가자는 인플레이션이 여전히 장기 목표를 훨씬 상회하고 노동시장이 빡빡한 상황에서 상당한(Significant) 인플레이션 상승 위험을 계속해서 확인했으며 이는 통화 정책의 추가 긴축을 필요로 할 수 있다"라는 상당히 매파적인 문구였습니다.
FOMC 회의록 주요내용
- FOMC 회의록 미국주식 긍정적 내용
▶ 비둘기파적 문구로는 "두세 명(A couple of)의 참가자는 기준금리를 변경하지 않고 그대로 두는 것을 선호하거나 그러한 제안을 지지할 수 있었다고 밝혔다"라는 것이었습니다.
▶ 또 "몇몇(A number of) 참가자는 너무 많이 인상하는 것과 너무 적게 인상하는 것의 위험이 더욱 양면적이 됐으며, 결정은 의도하지 않은 과도한 긴축 위험과 불충분한 긴축 비용 사이의 균형을 맞추는 게 중요하다고 말했다"라는 문구도 있었습니다.
- FOMC 회의록 미국주식 부정적 내용
▶ 하지만 투자자들이 가장 주목한 것은 "대부분 참가자는 인플레이션이 여전히 장기 목표를 훨씬 상회하고 노동시장이 빡빡한 상황에서 상당한(Significant) 인플레이션 상승 위험을 계속해서 확인했으며 이는 통화 정책의 추가 긴축을 필요로 할 수 있다"라는 상당히 매파적인 문구였습니다.
▶ 블룸버그는 이 문장이 지난 1월 이후 가장 매파적 문장이라면서 7월 회의록이 6월보다 더 매파적이라고 분석했습니다. 오안다의 에드 모야 전략가는 "단 두세 명의 FOMC 참가자만이 금리를 안정적으로 유지하기를 원했다. 많은 트레이더들은 매파가 분명히 FOMC를 통제하고 있다고 생각하고 있다"라고 말했습니다.
▶ FOMC 회의록 전문 다운로드 ↓↓↓↓↓
FOMC 회의록 공개 후 미국 주식 및 채권 시장
- 회의록이 공개된 직후 채권 시장의 금리는 추가 상승했습니다.
▶ 오후 4시 20분께 10년물 수익률은 전날보다 4.9bp 오른 4.27%를 기록했습니다. 작년 10월 저점이자 저항선으로 여겨지던 4.25% 선을 넘어선 2008년 이후 최고치입니다.
▶ 2년물은 3bp 상승한 4.984%에 거래됐습니다. 통화 정책을 반영하는 달러화도 0.23%(ICE 달러 인덱스) 상승했습니다. 달러는 5일 연속 상승해 지난 5월 이후 최고 수준까지 올랐습니다.
▶ 주요 지수는 내림세를 확대했습니다. 결국, 다우는 0.52%, S&P500 지수는 0.76% 내렸고 나스닥은 1.15%나 떨어졌습니다. S&P500 지수가 어제 50일 이동평균선 밑에서 마감한 데 이어 오늘은 나스닥, 러셀 2000 지수가 모두 50일 이동평균선 아래에서 거래를 마쳤습니다.
▶ 금리에 민감한 기술주, 빅테크 주식의 하락 폭이 컸습니다. 중국 시장에서 또다시 차량 가격을 인하한 테슬라는 3.16% 내렸고 메타는 2.54%, 아마존은 1.89% 떨어졌습니다.
- 공개된 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록이 매파적이던 여파가 더 크게 작용.
▶ 회의록에는 비들기파적 내용과 매파적 내용이 함께 있긴 했지만,투자자들이 가장 주목한 것은 "대부분 참가자는 인플레이션이 여전이 장기 목표를 훨씬 상회하고 노동시장이 빡빡한 상황에서 상당한(Significant) 인플레이션 상승 위험을 계속해서 확인했으며 이는 통화 정책의 추가 긴축을 필요로 할 수 있다"라는 문구였습니다.
▶ Fed 부의장이었던 리저드 클라리다 고문은 어제 회의록 공개 직후 "나는 을해 Fed의 파이프라인에 한 번의 추가 금리 인상이 있다는 방향으로 기울고 있다"라고 말했습니다.
▶ 도이지뱅크의 짐 리드 전략가는 "시장은 Fed의 또 다른 금리 인상 전망을 점점 더 심각하게 받아들이고 있다. 투자자들은 금리가 한동안 더 높은 수준을 유지할 수 있다는 사실에 적용하고 있다"라고 밝혔습니다.
- 시카고 상품거래소의 Fed 워치 시장
▶ 오는 11월까지 추가 금리인상이 이뤄질 것으로 보는 베팅은 여전히 3뵤0 중후반대를 유지하고 있지만, 내년 5월에 젓 금리 인하가 이뤄질 것이란 베팅 확률은 한 달 전 95.80%, 일주일 전 87.6%, 오늘72.4%로 계속 떨어지고 있습니다.
- 미국주식 및 채권 투자자들은 다가오는 8월 잭슨홀 미팅에서 파월의장이 현재 채권금리를 안정화시킬 발언을 할 것인지 주시하며 기대를 모으고 있습니다.
2023년 잭슨홀미팅 일정 및 체크포인트
2023년 잭슨홀 미팅 일정 및 체크포인트 월가는 이제 오는 2023년 8월 24~26일 열리는 잭슨홀 미팅(Jackson Hole Meeting)을 쳐다보고 있습니다. 회의주제는 '글로벌 경제에서의 구조적 변화입니다. 저금리
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