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에버코어 ISI 포트폴리오 추천 핵심사항 4가지 - 첫번째 AI수혜주
에버코어는 포트폴리오를 짤 때 4가지 핵심사항을 제시하였습니다.
AI 수혜주, 모멘텀을 보이는 매력적 소형주(Small Cap), 업종별로는 커뮤니케이션서비스/필수소비재/헬스케어/IT업종마지막으로는 헤지를 위해 옵션을 활용한 콘벡시티(convexity) 스트랭글(Strangle) 전략을 택할 것을 추천했습니다.
첫번째 AI 수혜주에는엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 브로드컴 등은 당연히 들어가 있고 세일스포스, 골드만삭스, 우버, 부킹홀딩스, 블록, 핀터레스트, 이베이 등이 포함됐습니다.
① AI 수혜주
✅ 첫번째로 AI수혜주를 꼽았습니다.
▶ 에버코어 ISI는 콘퍼런스 콜에서 AI 언급이 평균보다 많거나 지난 4개 분기 중 AI에 대한 언급 증가율이 0보다 큰 회사, 올해 EPS 수정이 긍정적인 회사 등을 바탕으로 AI 수혜기업을 꼽았습니다.
▶ 여기에는 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 브로드컴 등은 당연히 들어가 있습니다.
▶ 그리고 세일스포스, 골드만삭스, 우버, 부킹홀딩스, 블록, 핀터레스트, 이베이 등이 포함됐습니다.
② 모멘텀을 보이는 매력적 소형주(Small Cap Standouts)
✅ 모멘텀을 보이는 매력적 소형주(Small Cap Standouts)입니다.
▶ Fed가 금리를 인하하면서 경기가 개선되면 혜택을 보게 될 주식들입니다.
▶ 에버코어는 EPS 전망이 개선되고 장기 모멘텀이 강한 러셀2000 주식을 뽑아 소개했습니다.
▶ 그 중 가장 돋보이는 주식은 파월인더스트리(티커명 : POWL) 전기 및 전력관련 회사로 올해 주가는 87% 나 상승했습니다.
③업종별
✅ 역사적으로 Fed의 마지막 금리 인상~첫 번째 인하 사이에 성과가 좋았던 섹터 추천
▶ 업종별로는 역사적으로 Fed의 마지막 금리 인상~첫 번째 인하 사이에 성과가 좋았던 커뮤니케이션서비스, 필수소비재, 헬스케어 주식에 대해 '시장수익률 상회' 등급을 제시했습니다.
▶ AI 순풍과 낮아지는 금리를 고려해 IT 업종도 업그레이드했습니다.
④ 콘벡시티(convexity) 스트랭글(Strangle) 전략
✅ 마지막으로 헤지를 위해 옵션을 활용한 콘벡시티(convexity) 스트랭글(Strangle) 전략을 택할 것을 권했습니다.
▶ "변동성이 심한 기술주 주도 강세장에서 필수"라는 것이죠. 스트랭글은 만기일은 같지만, 행사가격이 다른 콜옵션과 풋옵션을 함께 매입 또는 매도하는 옵션 기법입니다.
▶ 프리미엄이 적은 외가격 옵션을 통해 위험을 분산하는 기법이죠.
▶ 에버코어는 8월 만기를 맞는 QQQ 행사가격 500 콜옵션 및 460 풋옵션을 살 것을 권했습니다.
▶ 485.06달러로 마감된 QQQ가 8월까지 510.22달러를 넘거나, 449.78달러 이하로 떨어지면 이익을 보는 구조입니다. 그 사이에서 움직인다면 옵션 프리미엄을 손해 보게 되겠죠.
에버코어 ISI 포트폴리오 추천에 따른 적용 전략
✅ AI 수혜주인 엔비디아, 아마존, 마이크로소프트, 구글 등 빅테크 기업의 분할 매수(조정 또는 숨고르기 장세 시 추가 매수 전략)
AI 인공지능 수혜주에 투자하라 - ACE 엔비디아밸류체인액티브
엔비디아 수혜주에 투자하라 - ACE 엔비디아밸류체인액티브
▣ 목차 ▣엔비디아 수혜주에 투자하라 - ACE 엔비디아밸류체인액티브 투자자들은 상장 첫날부터 ‘ACE 엔비디아밸류체인액티브’ 설정 금액(80억원)을 모두 사들인 것으로 나타났습니다. 지난
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✅ 소형주(Small-Cap)에 대하여는 미연준 Fed의 기준금리 인하 첫 시점에 매수하여도 늦지 않으며, 소형주에서도 성장주 위주의 ETF 추천(티커명 : IWO)
✅ 기준금리 인하에 대한 업종별 수혜주로는 현재 올해 기준으로 가장 많이 하락한 섹터에 주목하는 것이 필요
현재 부동산, 소재, 임의소비재 섹터는 높은 기준금리에 타격을 받음. 특히, 테슬라가 포함되어 있는 임의소비재(경기순환재)에 주목할 필요가 있음(티커명 : XLY)
✅ 콜옵션 및 풋옵션 거래를 통한 헷지는 전문투자자 영역이므로 일반투자자 서학개미에게는 추천하지 않음
이상 에버코어 ISI 포트폴리오 추천 핵심사항 4가지 - 첫번째 AI수혜주 관련 포스팅입니다. 도움이 되셨다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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