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미국 배당 ETF - KNGS NOBL SCHD DGRO 나에게 맞는 배당ETF 는?
미국 배당 ETF - KNGS NOBL SCHD DGRO 나에게 맞는 배당ETF 는 무엇일까요?
미국의 대표적인 배당 ETF로는 배당 귀족주 KNGS, NOBL과 배당 성장주 SCHD, DGRO가 있습니다. 1978년 ~ 2023년 강세장과 양세장에서 배당 성장주는 13.1%의 성장을 보였고, 배당 축소주는 11.2% 주가 상승률을 보여 주었습니다.
미국의 배당 ETF 자산 규모는 2023년까지 4천억 달러로 연평균 28% 씩 확대될 것으로 전망하고 있어, 다양한 배당 ETF 중 나에게 적합한 배당 ETF는 무엇인지 각각의 배당 ETF의 구성종목 및 업종별 비중 등 특징에 대하여 알아보겠습니다.
배당 ETF 중 커버드콜 전략을 활용하는 JEPI, QYLD 등도 있습니만, 커버드콜 배당 ETF는 주가 상승 구간에서 ETF 자체의 주가 상승이 제한되어, 본 포스팅에서는 제외하겠으며, 커버드콜 ETF에 대하여서는 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다.
[종목정보] - TSLY TLTW JEPI 1억 투자하면 한달에 얼마받아요?
TSLY TLTW JEPI 1억 투자하면 한달에 얼마받아요? 2023.10.14
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배당주 카테고리별 강/약세장 구간 평균 수익률(1978년 ~ 2023년)
✅ 배당주 관련 평균 수익률
▶ 강세장과 약세장에서 배당 성장주는 13.1%의 성장을 보였고, 배당 축소 주는 11.2%로 주가 성장률을 보여주었다.
▶ 특히 약세장 구간에서 배당 성장주는 변동성이 가장 낮은 -11.7%로 나타났다.
✅ S&P500 배당을 포함한 총 수익 비교
▶ S&P 500의 배당을 포함한 총 수익은 주가 수익 대비 두 배 이상 확대되며 복리 수익의 마법을 보여준다.
✅ 배당 ETF 자산 규모
▶ 2023년까지 미국 상장 배당 ETF 자산 규모는 약 100억 달러에서 4천억 달러로 연평균 28%씩 확대될 전망이다.
배당 귀족주 ETF - KNGS, NOBL 비교
✅ KNGS, NOBL 특징 및 보유 종목
▶ 전통적으로 배당을 오랜 기간 연속적으로 인상하는 배당 귀족주 ETF가 있었고, 2023년 11월 라운드 힐에서 50년 이상 배당을 인상한 기업들을 모은 KNGS ETF 운용하기 시작.
▶ 50년 및 25년 연속 배당 인상 조건을 충족하지 못한 기업들도 있지만, 안정적인 배당 수익 및 주가 상승을 통해 자본 이익을 동시에 추구할 수 있는 ETF 대안으로 많이 활용되는 ETF.
▶ KNGS ETF를 살펴보면, 이 기존의 25년 이상 배당 귀족주를 모은 NOBL ETF보다 두 배 이상 높은 조건을 요구하고 있고, 이 배당 수익률은 KNG와 노블 각각 2.11% 그리고 2.02%로 큰 차이가 없는 모습을 나타내고 있다.
▶ KNGS ETF 는 보유 종목 40개 중 25개가 노블 ETF와 동일하며, 총 비중은 37.75%에 달한다. 또한, 50년 이상 배당을 인상한 기업들에 관심이 있는 투자자들은 이 정보를 더욱 자세히 살펴보는 것이 좋다.
▶ 운영 보수는 동일한 6.35% 나타내고 있으며, 두 ETF 모두 필수 소비재, 산업재, 유틸리티 등 경기 방어주 대부분의 섹터로 구성되어 있고, 이 KNGS ETF는 기술 섹터와 커뮤니케이션 섹터는 포함하지 않음
배당 성장주 ETF - SCHD, DGRO 비교
✅ SCHD, DGRO 특징 및 운용 보수, 배당수익률
▶ 안정적인 배당 수익과 배당 수익률을 높이면서 이 주가 상승을 통한 자본 이익도 동시에 추가하는 ETF 대안으로 자리잡은 대표적인 ETF 두 가지는 SCHD, DGRO가 있다.
▶ 운용보수
SCHD 0.06%, DGRO 0.08%이며, 배당 귀족주(KNGS, NOBL) 0.35% 대비 저렴한 것을 확인할 수 있다.
▶ 배당수익률
SCHD 3.35%, DGRO 2.19%이며, 배당 귀족주(KNGS, NOBL) 2.02% ~ 2.10% 대비 높은 것을 확인할 수 있다.
▶ SCHD ETF
10년 이상 배당을 인상하면서, 현금 흐름, 부채 비율, ROE, 배당 수익률 5년 배당 성장률 기준을 충족한 기업 중에서도 가장 높은 배당 수익률을 제공하는 기업 100개에 투자하고 있다.
▶ DGRO ETF
5년 이상 배당을 인상하고, 순익 중 배당 지급 비율이 75% 이하이며 배당률을 급격하게 감소시키지 않는 기업에 투자하고 있다. DGR ETF는 418개 종목에 투자하면서, 분산 투자의 성격에 맞는 모습을 보여주고 있다.
✅ 섹터별 보유 비중
▶ 배당 성장주의 섹터별 비중은 배당 귀족주와 달리 경기 민감 섹터 비중이 높은 모습으로써, 금융주와 기술주가 가장 높은 비중을 차지하는 섹터 중에 하나이며, 특히 DGRO ETF는 기술주 비중이 17.23%로 세 번째로 높은 모습을 보이고 있습니다.
KNGS, NOBL, SCHD, DGRO 주가 상승률 비교
✅ S$P500(SPY) 대비 주가 상승률 비교
▶ DGRO ETF 같은 경우에는 1개월부터 10년의 기간 동안 KNGS, NOBL, SCHD 대비 수익률이 가장 좋은 모습을 나타내고 있다. 특히 이 최근 1, 3, 6개월 간의 수익률은 S&P 500보다 좋은 모습을 보여주고 있다.
▶ DGRO의 TOP10 보유 종목에는 JP 모건, 애플, 마이크로소프트, 브로드컴 등이 있으며, 앞서 언급했던 종목들은 미국 시가총액 상위 22개 기업에 포함되는 기업들입니다. DGRO ETF에 미국 시총 상위 202개 기업의 비중이 얼마나 되는지 살펴보았더니, 24.5% 이상을 차지하고 있어서 SCHD ETF와 비교되는 모습으로, 계속해서 주가 수익이 좋았던 이유이다.
투자 전략
✅ 투자자의 성향에 맞는 배당 ETF 선정
▶ 만약 배당 지급의 로열티에 집중하고 경기 방어주의 비중을 높이고 싶다면, KNGS, NOBL과 같은 배당 귀족주
▶ 배당 수익률과 주가 수익을 동시에 높이고 싶다면 SCHD, DGRO
▶ SHCD보다 더 높은 주가 수익을 기대하는 경우 DGRO 상대적으로 짧은 배당 연속 인상 주기를 가지고 있지만, 기술주 및 시총이 높은 기업 편입을 통해 주가 퍼포먼스(그 만큼 변동성을 감수) 를 높이고 배당 수익률도 증가시킬 수 있음.(아래 포스팅 참조)
[종목정보] - 미국 배당 성장 SCHD 글로벌 자금 순유입액 크게 감소된 이유
미국 배당 성장 SCHD 글로벌 자금 순유입액 크게 감소된 이유
▣ 목차 ▣미국 배당 성장 SCHD 글로벌 자금 순유입액 크게 감소된 이유미국 배당성장형 상장지수펀드(ETF)의 글로벌 자금 순유입액이 급격하게 감소하고 있다. 국내 투자자 사이에서 ‘슈드’라
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이상 미국 배당 ETF - KNGS NOBL SCHD DGRO 나에게 맞는 배당ETF 관련 포스팅입니다. 도움이 되셨다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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