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FactSet 2024년 1분기 실적에 대한 평가 - 4월 26일 기준
세계적인 금융기관의 분석가, 포트폴리오 매니저 그리고 투자 은행가들에게 금융 정보 및 분석 자료를 제공하는 FactSet은 4월 26일 기준 S&P500 기업의 1분기 실적에 대하여 예상보다 좋은 성과를 이어가고 있다고 분석하였습니다.
어닝 서프라이즈를 보고한 S&P500 기업의 비율 및 규모는 모두 10년 평균을 웃돌고 있으며, 그 결과 지수는 지난 주 말과 분기 말에 비해 오늘 1분기에 더 높은 수익을 보고하고 있고 전년 동기 대비 S&P 500은 3분기 연속 수익 성장을 보고하고 있다고 밝혔습니다.
S&P500 기업 중 46%가 1분기 실적 보고
- 전체적으로 S&P 500 기업 중 46%가 현재까지 2024년 1분기 실제 결과를 보고
▶ 이들 기업 중 77%는 추정치보다 실제 EPS를 보고했는데, 이는 5년 평균 77%와 동일하지만 10년 평균 74%보다 높습니다.
▶ 전체적으로 기업들은 추정치보다 8.4% 높은 수익을 보고하고 있는데, 이는 5년 평균 8.5%보다는 낮지만 10년 평균 6.7%보다는 높습니다.
지난 주 IT기업 중심으로 어닝 서프라이즈
- 지난 주 동안 여러 부문(통신 서비스 부문을 중심으로)의 기업이 보고한 긍정적인 어닝 서프라이즈는 이 기간 동안 지수의 전체 성장률 증가에 가장 큰 기여
▶ 3월 31일 이후 통신 서비스, 금융, 산업 및 정보 기술 부문 기업이 보고한 긍정적인 어닝 서프라이즈는 의료 부문의 두 기업에 대한 EPS 추정치 하향 조정으로 상쇄되면서 소폭 증가한 데 가장 큰 기여를 했습니다. 이 기간 동안 지수의 수익 성장률.
▶ 그 결과, 지수는 지난 주 말과 분기 말에 비해 오늘 1분기에 더 높은 수익을 보고하고 있습니다. 1분기 혼합(보고한 기업의 실제 결과와 아직 보고하지 않은 기업의 예상 결과를 합친) 수익 성장률은 지난주 0.6%와 수익 성장률에 비해 오늘 3.5%입니다. 1분기 말(3월 31일) 기준 3.4%이다.
▶ 3.5%가 해당 분기의 실제 성장률이라면 이는 해당 지수의 전년 동기 대비 3분기 연속 수익 성장을 기록하게 됩니다.
통신 서비스, 유틸리티, 정보 기술 및 임의소비재 부문을 중심으로 전년 대비 수익 성장을 보고
- 11개 부문 중 8개 부문이 통신 서비스, 유틸리티, 정보 기술 및 임의소비재 부문을 중심으로 전년 대비 수익 성장을 보고하고 있습니다. 반면 헬스케어, 에너지, 소재 등 3개 부문에서는 전년 대비 수익 감소를 보고했습니다.
▶ 수익 측면에서 S&P 500 기업 중 60%가 실제 수익을 추정치보다 높게 보고했는데, 이는 5년 평균 69%보다 낮고 10년 평균 64%보다 낮습니다. 전체적으로 기업들은 추정치보다 1.3% 높은 수익을 보고하고 있으며, 이는 5년 평균 2.0%, 10년 평균 1.4%에도 미치지 못합니다.
▶ 지난 주 동안 여러 부문(헬스케어 및 에너지 부문을 중심으로)의 기업이 보고한 긍정적인 수익 놀라움은 이 기간 동안 지수의 전체 성장률 증가에 가장 큰 기여를 했습니다. 3월 31일 이후 의료 및 금융 부문 기업이 보고한 긍정적인 수익 놀라움은 이 기간 동안 지수의 수익 성장률 증가에 가장 큰 기여를 했습니다.
▶ 그 결과, 지수는 지난 주 말과 분기 말에 비해 오늘 1분기에 더 높은 수익을 보고하고 있습니다. 지난주 3.5%의 매출 성장률과 1분기 말(3월 31일) 매출 성장률 3.5%에 비해 1분기 혼합 매출 성장률은 현재 4.0%입니다.
14분기 연속 매출 성장을 기록
- 해당 분기의 실제 매출 성장률이 4.0%라면 해당 지수의 14분기 연속 매출 성장을 기록
▶ 통신 서비스 및 정보 기술 부문을 중심으로 8개 부문에서 전년 대비 매출 성장이 보고되었습니다. 반면, 유틸리티 및 소재 부문을 중심으로 3개 부문에서는 전년 대비 매출 감소를 보고하고 있습니다.
▶ 분석가들은 앞으로 2024년 2분기, 2024년 3분기, 2024년 4분기에 각각 9.7%, 8.6%, 17.3%의 (전년 대비) 수익 성장률을 예상합니다. 2024년 CY에 대해 분석가들은 (전년 대비) 10.8%의 수익 성장을 요구하고 있습니다.
▶ 12개월 선행 PER은 20.0으로 5년 평균(19.1)과 10년 평균(17.8)보다 높다. 하지만 1분기 말(3월 31일) 기준 선행 PER 21.0보다는 낮다.
▶ 다가오는 주 동안 175개의 S&P 500 기업(6개의 Dow 30 구성 요소 포함)이 1분기 결과를 보고할 예정입니다.
이상 FactSet 2024년 1분기 실적에 대한 평가 - 4월 26일 기준 관련 포스팅입니다. 도움이 되셨다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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