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2024년 3분기 엔비디아 실적발표 일정 한국시간 및 월가예상
2024년 3분기 엔비디아 실적발표 일정은 한국시간으로 11월 21일(목) 오전 6시에 발표될 예정입니다. 현지시간 기준으로는 11월 20일 장마감 후 전 발표 예정입니다.
엔비디아 실적에 대한 월가 컨센서스는
매출: 약 329.7B 달러, 예상 주당순이익(EPS): 0.74 달러로 예상하고 있습니다.
2024년 2분기에 엔비디아은 매출 300B 달러, EPS 0.68 달러를 기록한 바 있습니다.
2024년 올해 엔비디아 주가는 194% 증가하며, 141.98 달러이며, 뱅크오브아메리카는 엔비디아 목표주가를 190달러로 내다보고 있습니다.
2024년 3분기 엔비디아 실적발표 월가예상
✅ 월가 예상
▶ 3분기 엔비디아 실적에 대하여 월가에서는 매출 32.97B, EPS 0.74달러 예상하고 있습니다.
✅ 직전 분기 대비 증가율
▶ 매출액
ㄴ월가 컨센서스: 148억 9천만 달러
ㄴ전년 동기 대비 151% 증가 예상
▶ 주당순이익(EPS)
ㄴ월가 컨센서스: 3.10달러
ㄴ전년 동기 대비 434% 증가 예상
특히 데이터센터 부문이 큰 성장을 보였으며, 전년 동기 대비 115% 증가한 28억 3,400만 달러의 매출을 기록했습니다.
최근 엔비디아주가 추이
✅ 2024년 엔비디아 주가
▶ 엔비디아 2024년 주가 141.98달러이며, 올해 194% 상승.
✅ 엔비디아 차세대 블랙웰 칩의 향후 시장 영향
▶ AI 인공지능 시장 지배력 강화
- 엔비디아는 블랙웰 칩을 통해 AI 반도체 시장에서의 지배적 위치를 더욱 공고히 할 것으로 보입니다.
- 현재 엔비디아의 AI 칩 시장 점유율은 약 80%에 달하며, 블랙웰의 출시로 이 비율이 더욱 높아질 가능성이 있습니다
- 주요 기술 기업들의 대규모 주문으로 인해 향후 12개월 동안의 블랙웰 공급이 이미 매진된 상태입니다.
- 이는 엔비디아의 시장 지배력이 단기간에 약화되기 어려울 것임을 시사합니다2.
▶ 기술 혁신 가속화
- 블랙웰 칩은 기존 H100과 H200 모델보다 크기가 2배, 트랜지스터 수는 2.6배 증가했습니다.
- 이러한 기술적 진보는 AI 연산 능력의 비약적 향상을 의미합니다
- 경쟁사들도 엔비디아를 따라잡기 위해 기술 혁신에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, AMD가 블랙웰을 겨냥한 차세대 AI 칩을 출시하는 등 경쟁이 치열해질 전망입니다.
▶ 공급망 및 관련 산업 영향
- 블랙웰 칩의 성공적인 생산을 위해서는 고대역폭메모리(HBM) 공급이 필수적입니다.
- 이에 따라 SK하이닉스와 삼성전자 등 메모리 제조업체들의 역할이 중요해질 것.
- 대형 기술 기업들의 AI 인프라 투자가 가속화될 것으로 예상됩니다.
아마존 웹 서비스, 구글, 메타, 마이크로소프트 등이 블랙웰 칩을 대량 주문한 것으로 알려졌습니다
✅ 핵심 포인트
▶ 엔비디아의 이번 어닝에서 핵심은 차세대 AI 칩으로 데이터센터용 GPU(그래픽 처리장치)인 블랙웰의 매출액이 얼마나 빠르게 늘어날 것으로 경영진이 전망하고 있는지이다.
▶파이퍼 샌들러의 애널리스트들은 이날 엔비디아를 대형주 가운데 최선호주(Top pick)로 추천하고 목표주가를 140달러에서 175달러로 상향 조정했다. 이는 현 주가 수준보다 20%가량 높은 것이다.
▶파이퍼 샌들러의 하쉬 쿠마르가 이끄는 기업 분석팀은 "우리는 엔비디아가 AI 가속기에서 차지하고 있는 지배적인 입지와 향후 출시될 차세대 반도체 아키텍처인 블랙웰 기반의 칩들을 고려해 엔비디아를 우리의 대형주 최선호주로 추천한다"고 밝혔다.
엔비디아 목표 주가
✅ 엔비디아 향후 12개월 목표 주가
월가의 주요 금융기관들이 엔비디아(NVIDIA)의 목표주가를 상향 조정하고 있습니다. 최근 발표된 목표주가 조정 내용을 살펴보면 다음과 같습니다
▶ 뱅크오브아메리카(BofA) : 165달러 → 190달러
▶ 골드만삭스 : 135달러 → 150달러
▶ CFRA : 139달러 → 160달러
✅ 엔비디아 목표 주가 상향 조정 배경
▶ 엔비디아의 주가는 최근 역대 최고치를 경신하며 140달러를 넘어섰고, 올해 들어 약 185-193% 상승했습니다.
월가 애널리스트들은 엔비디아가 AI 시장에서 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.
- AI 시장에서의 강력한 입지
- 차세대 AI 칩 '블랙웰'에 대한 높은 수요
- 주요 기업들과의 전략적 파트너십
- 강력한 재무 성과 및 현금 창출 능력
▶ 제프리즈의 애널리스트인 조나단 피터선은 최근 보고서
- "우리는 지난해 엔비디아의 데이터센터용 칩이 전체 서버 수요의 19%를 차지했다고 추정한다"며 "하지만 엔비디아의 AI 칩이 전체 데이터센터 서버 수요에서 차지하는 비중은 2025년과 2026년에는 66%가량으로 늘어나고 2027년에는 80%가 될 것"이라고 예상했다.
▶ 팩트셋
- 엔비디아는 지난 8~10월 분기에 주당 70센트의 순이익과 329억6000만달러의 매출액을 올렸을 것으로 전망된다.
▶ UBS의 애널리스트인 티모시 아큐리
- 엔비디아가 지난 8~10월 분기에 이 같은 시장 컨센서스를 크게 웃도는 345억달러의 매출액을 올렸을 것으로 기대했다. 또 올 11월~내년 1월 분기 매출액은 370억달러에 달할 것으로 관측했다.
- 아큐리는 대형 기술기업들의 AI 칩 수요 외에도 각국 정부의 수요가 엔비디아의 매출액을 견인했을 것으로 전망했다.
- 그는 "각국 정부의 AI 투자는 엔비디아의 주요 수요처로 올해 이미 100억달러의 매출액을 넘어섰다"며 "각국 정부의 대규모 수요(특히 중동 국가들의 수요)는 향후 수년간 미국 대형 클라우드 회사들의 수요에 근접할 것으로 보인다"고 밝혔다.
- UBS는 엔비디아에 '매수' 의견을 유지하면서 목표주가는 150달러에서 185달러로 올렸다. 새로운 목표주가는 내년 주당순이익(EPS) 전망치에 주가수익비율(PER) 30배를 적용한 것이다.
★★★★ 엔비디아 실적발표 결과★★★★
✅ 2024년 3분기 엔비디아 실적발표 결과
오후 4시 20분 엔비디아의 실적이 공개됐습니다. 역시 3분기 실적은 좋았습니다. 문제는 가이던스가 월가 일부의 높은 기대에 살짝 미치지 못했다는 겁니다.
▶매출 : 350억8000만 달러 vs 예상 331억6000만 달러
▶데이터센터 매출 : 308억 달러 vs 291억4000만 달러
▶3분기 조정 주당순이익(EPS) : 81센트 vs 75센트
▶마진 : 75% vs 75%
▶4분기 매출 가이던스 : 375억 달러±2% vs 371억 달러
✅ 월가 의견
▶3분기 매출은 전년 대비 94% 급증했습니다. 다만...
이런 증가율은 이전 3개 분기(122~265%)보다 낮아진 것입니다. AI 사업을 주도하는 데이터센터 매출이 308억 달러에 달했습니다. 월가 추정 291억 달러를 훌쩍 넘었습니다. 분기 순이익도 193억 달러로 작년 동기(92억4000만 달러)보다 두 배 이상 늘었습니다.
▶문제는 4분기(~1월) 매출 가이던스
375억 달러±2%로 제시했는데요. 숫자를 그대로 풀면 367억 5000만~382억 5000만 달러가 될 수 있다는 것입니다. 중간값으로는 월가 추정 370억 8000만 달러를 살짝 넘긴 합니다. 골드만삭스 트레이딩 데스크에서는 컨센서스를 20억 달러 이상 넘는 390억 달러는 되어야 "기대를 맞췄다"라고 할 수 있다고 했었죠.
✅ 컨퍼런스 콜
▶ 엔비디아의 콜렛 크레스 CFO
"(구형) 호퍼와 (신형) 블랙웰 시스템 모두 특정한 공급 제약이 있다. 블랙웰에 대한 수요는 2026 회계연도의 다음 몇 개 분기(several quarters) 동안 공급을 초과할 것으로 예상된다"라고 밝혔습니다.
▶ 젠슨 황
블랙웰이 현재 "생산이 본격화됐다"(Blackwell production is in full steam)라면서 "지금 분기에 이전에 예상했던 것보다 더 많은 블랙웰을 공급할 것"이라고 밝혔습니다. 또 호퍼에 대한 수요가 여전히 있다고 덧붙였습니다.
▶ 이에 대해 딥워터 매니지먼트의 진 먼스터 매니징 파트너
"지난 분기 때는 블랙웰 수요가 '2025년까지' 공급을 초과할 것이라고 말했었다. 긍정적으로 해석하면 '다음 몇 개 분기'라는 건 수요가 그들이 공급할 수 있는 것보다 여전히 더 빠른 속도로 증가할 것이라는 걸 시사한다고 볼 수 있다. 하지만 부정적으로 보면 블랙웰 생산에 어려움을 겪고 있어서 향후 몇 개 분기 동안 수요가 공급을 앞지르게 되리라는 것으로 풀이할 수도 있다"라고 분석했습니다.
✅ 엔비디아 실적발표 직후 애프터마켓 주가
▶ 엔비디아는 시간 외 거래에서 오후 4시 50분 현재 1.8% 정도 하락
월가 관계자는 "엔비디아 주가는 지난번 실적 발표 때 다음날 6% 내렸었지만 이후 20% 상승했다"라며 말했습니다.
✅ 2024년 3분기 엔비디아 실적발표 후 다음날 정규장 주가
▶엔비디아의 커다란 변동성 속에서도 뉴욕 증시는 안정세를 되찾았습니다. 실적은 좋았고, 적어도 앞으로 몇 분기 동안 계속 개선될 것이란 월가의 믿음엔 변함이 없었습니다.
▶ 엔비디아의 주가는 그야말로 롤러코스터를 탔습니다. 개장과 함께 상승세로 출발한 주가는 오전 9시 32분 152.89달러까지 올랐지만 9시 40분엔 144.34달러로 떨어졌습니다. 8분 사이에 5.6% 내렸는데, 시가총액 1750억 달러가 증발한 것입니다.
▶ 결국 엔비디아 주가는 가까스로 0.54% 상승세로 거래를 마쳤습니다.
✅ 월가 목표 주가 상향조정
▶대부분은 목표주가를 높였습니다.
▲베어드는 150달러→195달러
▲제프리스 150달러→185달러
▲번스타인 155달러→175달러
▲웨드부시 160달러→175달러
▲JP모건 155달러→ 170달러
▲바클레이스 145달러→160달러
▲골드만삭스 150달러→165달러로 상향 조정했습니다.
이상 2024년 3분기 엔비디아 실적발표 일정 한국시간 및 월가예상 관련 포스팅입니다. 도움이 되셨다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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