2023년 9월 ADP민간고용보고서, ISM 서비스업 PMI 세부내용
2023년 9월 ADP 민간고용보고서 경제 지표와 ISM서비스업PMI 경제지표가 발표되며 국채금리는 오랜만에 하락세로 돌아섰습니다
▶민간고용데이터 기업인 ADP는 9월 민간고용이 8만9000개로 월가 예상치 16만 개에 훨씬 못 미치는 수치로 발표
▶미 공급관리협회(ISM)의 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 53.6으로 예상치 53.7이나 8월 54.5보다 하락
2023년 9월 ADP민간고용보고서 세부내용
- 민간고용데이터 기업인 ADP는 9월 민간고용이 8만9000개 추가됐다고 발표.
▶ 이는 월가 예상치 16만 개에 훨씬 못 미치는 수치이며, 8월 18만 건보다 큰 폭으로 감소한 것입니다.
▶ 지난 5개월 동안 4개월간 전달보다 적었고, 2021년 1월 이후 가장 적은 것입니다.
▶ ADP는 임금 상승률이 전년 대비 5.9%로 12개월 연속 둔화했다고 분석했습니다.
2023년 9월 ADP민간고용보고서에 대한 월가 의견
- ADP의 넬라 리처드슨 이코노미스트
▶ "일자리가 급격히 감소하고 있다. 게다가 지난 12개월 동안 임금 상승률도 꾸준히 둔화하고 있다"라고 설명했습니다.
- 바이탈 날리지의 애덤 크리사펄리 설립자
▶ "최근 채권 폭락(금리 상승)은 전체 경제 데이터와 일치하지 않는다. 오늘 ADP 발표는 노동시장이 둔화하는 변곡점의 시작을 의미할 수 있다. 국채는 눈에 띄는 안도감을 볼 가능성이 크며 그에 따른 수익률 하락은 주식에 도움이 될 것"이라고 밝혔습니다.
- 펀드스트랫의 톰리 설립자는
▶ "투자자들이 뭔가를 질주하는 화물열차로 볼 때 그리고 그게 너무 뻔할 때는 아마도 그런 추세가 거의 끝나갈 때가 많다. 지금 많은 사람은 금리 상승이 멈추지 않을 것이라고 말한다"라고 지적했습니다.
- 에드 야데니 야데니 리서치 대표는
▶ "인플레이션이 예상대로 계속 완화된다면 10년물 수익률은 약 4.5~5%에 안착할 것으로 예상된다. 이번 주 5%를 향해 계속 상승할 수 있고, 이로 인해 S&P500 지수는 (우리 예상대로) 200일 이동평균선(4218) 아래로 떨어질 가능성이 있다. 하지만 예상보다 나은 3분기 실적은 상승론자에게 좋은 소식을 안겨줄 것"이라고 주장했습니다.
- 골드만삭스
▶ "ADP는 올해 조사방법을 바꿨고 예상보다 낮은 데이터에 큰 비중을 두지 않는다. 우리는 9월 신규고용 추정치를 여전히 20만 개로 바꾸지 않고 유지한다"라고 밝혔습니다.
- 씨티그룹의 앤드루 홀렌호스트 이코노미스트
▶ "ADP 데이터와 정부 신규고용 사이에는 높은 상관관계가 없다. 우리는 여전히 24만 개 일자리 증가를 예상한다"라고 말했습니다. 월가 컨센서스는 17만 개 증가로 전달 18만 7000개 증가에서 둔화했을 것으로 예상합니다.
- ADP 데이터 업종별 일자리 증가
▶ 일자리 증가는 주로 서비스 부문, 특히 레저와 숙박업에 국한되었습니다.
▶ 전문직 및 비즈니스 서비스 일자리는 3만2000개 감소했습니다. 하지만 전날 8월 JOLTS에서는 전문 및 비즈니스 서비스 채용공고가 50만 9000개 증가했었습니다.
▶ 또 지난 월요일 발표된 ISM의 제조업 PMI를 보면 고용지수는 51.2로 기준점인 50위로 올라왔습니다. 하지만 ADP 데이터에서는 제조업 일자리가 1만 2000개 감소했습니다.
22023년 9월 ISM 서비스업 PMI 세부내용
- 미 공급관리협회(ISM)의 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 발표
▶ 53.6으로 예상치 53.7이나 8월 54.5보다 낮아졌습니다.
▶ 여전히 확장과 위축을 가르는 기준점인 50 이상을 유지한 것이긴 하지만, 세부 지수를 보면 신규주문은 8월 57.5→9월 51.8로 크게 둔화하였고, 고용은 54.7→53.4로 소폭 하락했습니다.
▶ 지불가격은 58.9로 변동이 없었지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다.
▶ ISM의 앤서니 니베스 조사위원장은 "서비스 부문의 성장률이 약간 후퇴했는데, 이는 신규주문 및 고용지수의 둔화에 기인한다. 대다수 응답자는 비즈니스 상황에 대해선 긍정적 견해를 유지했다. 다만 일부는 잠재적 역풍에 대한 우려를 표명했다"라고 설명했습니다.
▶ BMO는 "서비스 부문은 계속 미국 경제에 희망을 안겨주고 있다. 그러나 신규주문의 급격한 감소는 높은 금리, 높은 인플레이션 및 잉여저축 감소로 인해 소비자 수요가 약화할 수 있음을 시사한다"라고 분석했습니다.
- 15분 앞서 발표된 S&P 글로벌의 9월 서비스업 PMI
▶ 50.1로 8월 50.5보다 부진했고, 가까스로 확장세를 유지했습니다.
▶ 크리스 윌리엄슨 S&P 글로벌 이코노미스트는 "9월 지표는 미국 경제가 여름의 강세 이후 다시 둔화하기 시작했다는 점을 보여준다"라고 말했습니다.
미국주식 및 채권 시장 반응
- ADP고용보고서 발표와 ISM 서비스업 PMI 발표 후 유가와 국채금리는 하락
▶ 유가 하락은 인플레이션 압력 완화를 뜻하기도 합니다.
▶ 뉴욕 채권시장에서 오후 4시 미 국채 10년물 수익률은 전날보다 7.5bp 내린 4.727%를 기록했고 2년물은 10bp 떨어진 5.048%를 기록했습니다.
▶ 뉴욕 증시에서 다우 지수는 0.39%, S&P500 지수는 0.81% 상승했으며, 나스닥은 1.35%나 뛰었습니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 1.3% 상승하는 등 기술주가 시장 상승세를 주도했습니다. 임의소비재 종목도 강세를 보였습니다.
▶ 유가 폭락으로 인해 에너지 업종이 가장 큰 손실을 보았습니다.
이상 2023년 9월 ADP민간고용보고서, ISM서비스업PMI 세부내용 관련 포스팅입니다.
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