퀵하게보는 미증시 마감시황 -중동 긴장 고조에 일제 하락…나스닥 1.62% 하락 - 2023.10.19
- 뉴욕증시가 18일(현지시간) 하락.
◆미국 주식 : 다우 -0.98%, S&P500 -1.34%, 나스닥 -1.62%
◆미국 채권 : 국채 10년물 4.908%(+6.1bp), 2년물 5.223%(+0.9bp)
국채 10년물 수익률은 지난 6일 기록한 2007년 이후 최고치인 4.887%를 훌쩍 넘어 한때 4.928%까지 달려갔습니다.
0.1~0.7% 하락세로 출발한 뉴욕 증시의 주요 지수는 오전 10시께 반등을 시도했습니다. 하지만 바이든 대통령의 발언이 전해지면서 채권 시장이 요동치자 내림세를 가속했습니다.
이날 시장은 중동의 긴장 상황과 기업들의 3분기 실적, 국채금리 상승세, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 등에 주목.
▶ 전날 가자시티 병원 폭발로 수백 명이 숨지면서 중동의 긴장이 고조되고 있다.
▶ 이스라엘을 찾은 조 바이든 미국 대통령의 발언이 문제가 됐습니다. 그는 1000억 달러에 달하는 것으로 알려진 '이스라엘+우크라이나' 지원 방안을 의회에 요구하겠다고 밝혔지요. 이는 그렇지 않아도 수급 불안을 겪고 있는 채권 시장에서 매도세를 불렀습니다. 이스라엘-하마스 분쟁이 안전자산 선호를 자극해 채권 매수를 부추기는 게 아니라 재정 적자를 확대시키는 요인으로 작용해 채권 매도를 자극한 것이죠. 장 마감 뒤 실적 발표가 예정되어 있던 테슬라, 넷플릭스도 급락하면서 투자 심리를 냉각시켰습니다.
▶ 10년물 금리는 장중 4.93%까지 올랐고, 30년물 금리는 5.03%까지 상승했다. 2년물 금리는 5.24%까지 상승했다. 10년물 금리는 2007년 이후 처음으로 4.9%를 돌파했다. 30년물 국채금리도 2007년 이후 최고치를, 2년물 금리는 2006년 이후 최고치를 경신했다.
연준 이사 금리 결정에 있어 아직은 지표를 더 지켜봐야 한다는 입장
▶ 크리스토퍼 월러
미 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 이날 연준이 금리 결정을 내리기 전에 경제가 어떻게 전개되는지 보며 기다릴 수 있다고 언급했다. 연준 내 대표적인 매파 위원인 월러 이사는 앞서 국채수익률 급등에 따른 금융 환경 긴축이 금리 인상 효과를 가져온다고 언급한 바 있다.
▶ 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재
외신과의 인터뷰에서 한동안 금리를 동결해야 한다고 주장했다. 하커 총재는 최근 연설에서도 인플레이션을 억누르기 위해 충분히 금리를 올렸다며 금리를 동결하자고 주장해왔다.
▶ 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재
인플레이션을 2%의 목표치로 되돌리기 위해 금리를 한동안(for some time) 제약적인 수준으로 유지해야 할 것이라고 언급했다. 그는 다만 금리에서 어떤 일이 일어날지는 말할 수 없다며 장단기적으로 이 과정은 지표에서 일어나는 일에 달렸다고 언급해 다음 회의 결정은 지표에 따라 이뤄질 것을 시사했다.
오늘 발표된 베이지북
▶ 오늘 아침 "우리는 많이 올렸다. 그리고 빨리 올렸다"(We did a lot, and we did it very fast)라면서 기준금리를 더 올리지 않겠다는 뜻을 강하게 내비친 것도 시장에 긍정적으로 작용했습니다.
▶ 하커 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 투표권자입니다. 그는 "금리를 유지하는 것은 통화 정책이 자기 일을 하도록 내버려 두는 것이다. 아무것도 하지 않지만 우리는 여전히 무언가를 하고 있다"라고 말했습니다
2023년 3분기 미국주식 실적발표 - 모건스탠리, 유나이티드 항공, 넷플릭스, 테슬라
▶모건스탠리
3분기 매출, 주당순이익이 예상을 상회했습니다. 하지만 순이익은 전년 동기보다 9% 줄어들었고, 강점을 보여온 자산관리 매출이 예상을 밑돌면서 주가가 6.78% 급락했습니다. 또 US뱅크콥, 시티즌스 파이낸셜 등도 전년 대비 이익 감소를 보고하면서 KBW 은행 지수는 2.49% 하락했습니다.
▶유나이티드항공
3분기 실적은 예상을 넘겼지만, 높은 유가와 중동 분쟁을 이유로 4분기 가이던스를 낮춘 뒤 주가가 9.67% 떨어졌습니다.
▶넷플릭스
3분기 매출은 85억4000만 달러로 예상에 부합했습니다. 주당순이익(EPS)은 3.73달러로 예상치 3.49달러를 큰 폭으로 웃돌았고, 특히 신규 가입자가 876만 명으로 월가 전망치 549만 명보다 훨씬 많았습니다. 신규 가입자가 1000만 명을 넘어섰던 2020년 2분기 이후 최대 증가 폭입니다. 넷플릭스는 저가형 광고요금제가 긍정적 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 광고요금제 가입자는 2분기에 비해 70% 가까이 폭증했습니다. 넷플릭스는 요금도 올리기로 했습니다.
광고 없는 기본요금제는 9.99달러에서 월 11.99달러로, 프리미엄요금은 19.99달러에서 22.99달러로 높입니다. 일반형 요금은 월 15.49달러로 유지합니다. 주가는 시간 외 거래에서 12%가량 뛰고 있습니다.
▶테슬라
예상을 밑돌았습니다. 매출은 233억5000만 달러로 예상 241억 달러에 못 미쳤고, EPS도 0.66달러로 역시 추정치 0.73달러보다 적었습니다. 2019년 2분기 이후 처음으로 매출, 순이익 모두 예상을 밑돌았습니다. 가격 인하 전쟁 속에 영업이익률은 7.6%로, 지난해 동기(17.2%) 대비 9.6%포인트 감소했습니다. 매출총이익률은 17.9%로 1년 전(25.1%)보다 7.2%포인트 떨어졌습니다. 회사 측은 사이버 트럭을 오는 11월 30일 처음 배송한다고 밝혔습니다.
미국주식 특징주
■기술주 하락
애플 0.74%, 마이크로소프트 0.59%, 엔비디아 3.96%, 아마존 2.54%, 넷플릭스 2.68%, 알파벳 1.26%, 메타 2.17% 하락 마감했다.
장 마감 후 실적을 공개한 넷플릭스는 시간외거래에서 12% 넘게 급등 중이다.
■전기차주
테슬라는 실적 발표를 앞두고 4.78% 하락한 242.68달러에 마감했다.
리비안 9.1%, 루시드 9.4%, 니콜라 8.41% 폭락했다.
■항공주
유나이티드항공은 다음 분기 가이던스를 하향했다는 소식에 9.67% 떨어졌다. 델타항공은 4.44% 떨어졌다.
■모간스탠리
모간스탠리는 분기 순이익은 예상치를 웃돌았으나, 순이익이 지난해 같은 기간보다 9% 이상 줄어든 데다 자산관리 수익이 시장의 예상치를 밑돈 여파로 6.78% 하락했다.
■JB헌트
물류업체 JB헌트는 예상치를 밑돈 분기 실적을 발표면서 주가는 8.87% 하락했다.
이번주 미국주식 체크포인트
- 주요 경제지표 발표
소매판매, 필라델피아 연은 제조업 지수, Fed 파월 의장 연설
- 이번주 미증시 주요 일정
▶ 한국시간 기준 2023년 10월 17일 밤 9시 30분 : 소매판매 발표
2023년 9월 미국 소매판매, 산업생산 세부내용 - 2023.10.18
2023년 9월 미국 소매판매, 산업생산 세부내용 - 2023.10.18
2023년 9월 미국 소매판매, 산업생산 세부내용 - 2023.10.18 현지 시간 기준 10월 17일오전 8시 반 발표된 9월 소매판매는 전월보다 0.7% 늘어난 7,049억 달러로 집계됐습니다. 월가 예상 0.3% 증가를 큰 폭
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▶ 한국시간 기준 2023년 10월 19일 밤9시 30분 : 주간 신규실업청구건수 발표, 필라델피아 연은 제조업 지수
▶ 한국시간 기준 2023년 10월 20일 00시 : Fed 파월 의장 연설
2023년 3분기 실적 발표 일정 - 테슬라, 넷플릭스, 램리서치, TSMC, 존슨앤존슨, BoA , 골드만삭스
- 이번주 2023년 3분기 실적발표 기업 : 테슬라, 넷플릭스, 램리서치, TSMC, 존슨앤존슨, BoA
▶ 한국시간 기준 2023년 10월 17일 밤 9시 30분 : 존슨앤존슨, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스
▶ 한국시간 기준 2023년 10월 18일 밤 9시 30분 : P&G, ASML
▶ 한국시간 기준 2023년 10월 19일 새벽 5시 30분 : 테슬라, 넷플릭스, 램리서치
▶ 한국시간 기준 2023년 10월 19일 밤 9시 30분 : TSMC, AT&T
▶ 한국시간 기준 2023년 10월 20일 밤 9시 30분 : 아메리칸익스프레스
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