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미국 중소형주 러셀2000 ETF 종류 - IWM, IWO, IWN, IJT, IJR, VIOO, TNA, KODEX미국러셀2000
미국 중소형주 러셀2000 ETF 종류로는 블랙록의 IWM, IWO, IWN, IJT, IJR이 있으며, 뱅가드의 VIOO가 있습니다. 3배 레버리지 ETF로는 TNA가 있으며, 국내상장 ETF중에는 KODEX 미국러셀2000(H) ETF가 있습니다
각 ETF에 특징과 최근 주가 흐름에 대하여 알아보겠습니다.
블랙록 IWM은 러셀2000 지수를 추종하는 ETF, IWO는 러셀2000 지수에 포함되는 회사 중 성장주 위주에 투자, IWN은 러셀2000 지수에 포함되는 회사 중 가치주 위주에 투자, IJT는 S&P Small-Cap 600( S&P에서 선정한 소형주 600개) 지수에 포함되는 회사 중 성장주 위주에 투자, IJR은 MSCI USA Small Cap Index(MSCI 미국소형주 인덱스) 지수를 추종하는 ETF 입니다.
3배 레버리지로는 TNA가 있습니다.
뱅가드 VIOO는 S&P Small-Cap 600( S&P에서 선정한 소형주 600개) 지수를 추종하는 ETF이며, 한국판 러셀2000 ETF로는 삼성자산운용에서 출시한 KODEX 미국러셀2000(H) ETF가 있습니다.
IWM - Rusell2000
- 블랙록 IWM은 러셀2000 지수를 추종하는 ETF
▶ 최근 1년 주가는 '23년 10월말 저점을 찍고 7.38% 상승
IWO - Rusell2000 성장주
- 블랙록 IWO는 러셀2000 지수에 포함되는 회사 중 성장주 위주에 투자
▶ 최근 1년 주가는 '23년 10월말 저점을 찍고 7.15% 상승
IWN - Rusell2000 가치주
- 블랙록 IWN은 러셀2000 지수에 포함되는 회사 중 가치주 위주에 투자
▶ 최근 1년 주가는 '23년 10월말 저점을 찍고 7.64% 상승
IJT - S&P Small-Cap 600
- 블랙록 IJT는 S&P Small-Cap 600( S&P에서 선정한 소형주 600개) 지수에 포함되는 회사 중 성장주 위주에 투자
▶ 최근 1년 주가는 '23년 10월말 저점을 찍고 11.50% 상승
IJR - MSCI USA Small Cap Index
- 블랙록 IJR은 MSCI USA Small Cap Index(MSCI 미국소형주 인덱스) 지수를 추종하는 ETF
▶ 최근 1년 주가는 '23년 10월말 저점을 찍고 3.13% 상승
VIOO - S&P Small-Cap 600
- 뱅가드 VIOO는 S&P Small-Cap 600( S&P에서 선정한 소형주 600개) 지수를 추종하는 ETF
▶ 최근 1년 주가는 '23년 10월말 저점을 찍고 7.44% 상승
TNA - Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF
- 디렉시온 TNA는 Small Cap 업체를 모아놓은 지수를 추종하는 ETF로 3배 레버리지 ETF
▶ 최근 1년 주가는 '23년 10월말 저점을 찍고 -0.64% 하락
KODEX미국러셀2000(H) - 한국판 Rusell2000 ETF
- 한국판 러셀2000 ETF로는 삼성자산운용에서 출시한 KODEX 미국러셀2000(H) ETF
▶ 최근 1년 주가는 '23년 10월말 저점을 찍고 6.24% 상승
삼성자산운용 사이트에서 KODEX 미국러셀2000 세부 내용 참조
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투자 전략
- 최근 12월 FOMC에서 파월 연준의장은 현재 기준금리는 정점에 달하였고 향후 금리인사를 시사하며, 주식 및 채권 가격 상승을 불러오고 있는 가운데, 주가의 큰 상승을 보여준 미국의 빅테크 기업(매그니피션트7)에 대비하여 그 동안 주가 상승이 되지 않고 있던 중소형주에 투자 자금이 이동하는 현상이 발생되고 있습니다.('23.12월말 기준)
- 미국의 7월 비농업고용보서서 발표 이후 경기침체에 대한 불안감으로 '24.8월초 급격히 하락
▶ 향후 미국의 빅테크는 장기적으로 보유하여 AI 기술 발전에 따른 주가 성장 모멘텀에 함께 하는 것이 바람직
▶ 상대적으로 덜 오른 미국 중소형주에도 관심을 가져가며, 일정 부분 포트폴리오에 추가하여 추가적인 수익률 기대
▶ 현재 '23년 10월말 저점대비 7% 상승하였으며, 향후 10% 정도 추가 상승 여력이 있다고 예상
▶ 다만 경기침체가 없고 물가 안정으로 기준금리 인하가 예상될 때, 중소형 섹터는 상승하는 경향이 있음
▶ 연금저축계좌 또는 ISA 계좌에서 국내상장 러셀2000 ETF를 일부분 투자(퇴직연금 계좌에서는 매수 불가)
▶ 현재 국내 상장된 ETF 중에는 KODEX 미국러셀2000(H) ETF가 유일한 것으로 파악되며, 환헤지 상품으로 환율 변동에 영향을 받지 않음 (총 보수 연0.45%, 실부담비용 연 0.6588%)
이상 미국 중소형주 러셀2000 ETF 종류 관련 포스팅입니다.
도움이 되다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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