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국내상장 일본판 미국TLT - KBSTAR미국채30년엔화노출합성(H)
KB자산운용사에서 12월 27일 재미있는 ETF를 출시하였습니다.
KBSTAR미국채30년엔화노출합성(H) ETF는 미국채 30년물 투자 시 장점만 모아놓은 ETF라고 할 수 있습니다.
주요 특징으로는
일본에 상장된 미국 TLT에 투자,
엔화에 대한 환헷지를 실시하지 않아 엔화에 투자하는 효과,
달러에 대한 환헷지 실시로 향후 미연준 기준금리 인하로 인한 달러 하락에 대한 영향을 받지 않는 효과,
연금저축 및 퇴직연금 계좌에서 투자 가능
입니다.
KBSTAR 미국채30년엔화노출합성(H) 세부 정보
- 기본정보
▶ 기초지수 : KIS 미국채 30년 엔화노출지수
▶ 총 보수 : 연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
▶ 상장일 : 2023.12.27
▶ 연금저축 및 퇴직연금 계좌에서 매매 가능
일본판 TLT와 비교
- 비교표
▶ KBSTAR 미국채30년엔화노출(합성 H) ETF의 출시를 통해 국내투자자들이 기존 주식 계좌에서 별도의 거래 비용이나 환전 절차 없이 ‘2621JP ETF’와 동일한 수익구조에 투자 가능
KBSTAR 미국채30년엔화노출합성(H) 특징
- 특징
▶ 향후 미연준의 기준금리 인하 기조에 따른 미국채 가격 상승 기대
▶ 장기간 엔화가치 하락 후 상승에 대한 기대
TLT 올해 주가 흐름
- 블랙록 iShared 20 Plus Year Treasury Bond ETF
▶ 전체계 최대 자산운용사의 20년물 이상 미국채에 투자하는 ETF
▶ 올해 10월말 최저점에서 상승 추세, 올해 기준 -0.93%
엔화 올해 추세
- 일본 엔에서 원으로 전환 시세
▶ 11월 중순 1엔당 8.57원에서 상승하여 현재 기준 1엔당 9.13원으로 상승
CME페드워치 연방기금금리 선물시장 - 향후 기준금리 전망
- 연방기금금리 선물 시장 기준금리 인하 확률
▶ CME페드워치에서는 '24년 3월부터 25bp 기준금리 인하 및 '24년 6번 인하 예상
▶ 이에 대해, 월가에서는 너무 빨리 그리고 너무 많이 인하할 것으로 앞서가고 있다고 반박
투자 전략
- 일본중앙은행 BOJ는 앞으로도 당분간 마이너스 금리 유지를 발표하였으나, 월가 IB에서는 향후 일본도 어쩔 수 없이 금리를 인상할 수 밖에 없다는 전망을 하고 있음.
- 일본도 자국 엔화에 대한 강세를 유지하기 위해 YCC( Yeild Curve Control, 수익률곡선통제) 상한선을 올리고 기준금리를 소폭 인상하여 엔화를 보호할 필요가 있고, 일본도 우리나라와 마찬가지로 자원 수입국으로 엔화 약화가 장기화 될 경우 수입물가 상승으로 인플레이션에 대한 우려가 있는 상황.
- 일본판 TLT 투자를 고려하고 있는 경우,
미연준에서는 기준금리 인하를 시사하였으나, 인하 시점은 언제가 될지는 명확하지 않고 엔화가 언제 강세로 될 것인지는 명확하지 않아, 한번에 몰빵 매수보다는 추이를 지켜보며 분할 매수할 것을 추천.
일본 여행은 한번만 알뜰하게 다녀오시고, 엔화에 투자해서 수익 창출 권유.
이상 국내상장 일본판 미국TLT - KBSTAR미국채30년엔화노출합성(H) 관련 포스팅입니다.
도움이 되다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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